第一单元 金融理财服务定位
内容重点
- 金融理财意义
- 金融理财业务工作定位
- 客户经理三大角色的扮演差异
- 角色一：产品托——做嫁衣、伤自己
- 角色二：推销员——任务重、压力大、成交低
理财客户开发与营销面谈沟通
金融理财服务定位、客户开发之关系建立与维护和客户信息面谈与信息收集分析连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 客户开发之关系建立与维护
内容重点
- 1. 投资心理学在客户开发的应用
- 掌控型客户高效开发模式
- 影响型客户关系开发模式
- 谨慎型客户专业开发模式
- 稳健型客户温情开发模式
第三单元 客户信息面谈与信息收集分析
内容重点
- 1. 面谈设计
- 面谈流程设计
- 争取信任——面谈目标设定
- 2. 面谈沟通
- 非财务信息收集
第四单元 理财产品资产配置组合与市场把握
内容重点
- 资产配置应用
- 首善投资五部曲
- 了解客户
- 了解风险
- 了解目标
第五单元 结合核心理财目标的理财产品营销
内容重点
- 稳妥安全现金规划
- 营销策划：短期理财产品投资营销
- 望子成龙教育策略
- 营销策划：期缴保险与基金营销
- 风险管理无忧人生
第六单元 理财营销技能综合运用演练
内容重点
- 前期准备
- 每组派遣1-2名理财经理
- 每组派遣1人担任模拟客户
- 模拟客户案例信息导入
- 观察者点评
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 让参训人员掌握识别不同投资心理的客户，运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用，提升与客户的沟通能…
- 令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营…
- 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
查看更多收益 收起更多收益
- 让学员能精彩呈现理财方案给客户，并能触发客户购买欲望，达成产品营销与客户需求实现的共赢目的
- 学员收获
- 学员能掌握五大人生阶段的差异，在与客户的沟通中精确找准客户的理财目标，并作有效的引导沟通
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用金融理财服务定位与客户开发之关系建立与维护完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01金融理财服务定位
02客户开发之关系建立与维护
03客户信息面谈与信息收集分析
04理财产品资产配置组合与市场把握
05结合核心理财目标的理财产品营销
06理财营销技能综合运用演练
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财客户开发与营销面谈沟通》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
让参训人员掌握识别不同投资心理的客户，运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用，提升与客户的沟通能力、需求把握，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
