银行大堂主管金融知识宣教与结构化内容设计能力训练

适合对象

银行厅堂人员

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
围绕互联网+时代下客户活动精准策划梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助厅堂主要客群之老年客群活动组织完成一次可复盘的应用演练
输出厅堂主要客群之亲子客群活动组织相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

进入2025年，随着金融产品日益丰富、客户需求日趋多样化，银行作为金融服务的重要窗口，承担着向公众普及金融知识、提升客户金融素养的重要责任。特别是在营业大厅这一服务前线，大堂主管不仅是客户服务的第一接触点，更是金融知识宣传与教育的关键推动者

然而，在实际工作中，许多大堂主管在金融知识的系统性梳理、内容结构的设计、宣教活动的策划组织以及现场表达呈现方面仍存在不足，影响了金融宣教的效果和客户的参与度。因此，提升大堂主管的金融知识宣教能力，已成为银行服务升级和品牌建设的重要一环

本系列课程围绕金融知识内容结构设计、宣教方案策划及现场表达呈现三大核心能力展开，旨在帮助银行一线管理人员掌握科学的内容构建方法、创新的活动策划思路以及高效的沟通表达技巧，全面提升其在金融宣教工作中的综合能力与专业影响力

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01互联网+时代下客户活动精准策划

02厅堂主要客群之老年客群活动组织

03厅堂主要客群之亲子客群活动组织

04厅堂主要客群之青年客群活动组织

课程大纲

互联网+时代下客户活动精准策划

一、沙龙宣讲活动经营的历史与基本理念

1. 从沙龙营销历史看沙龙
2. 银行沙龙营销的由来和发展
3. 沙龙营销的五大模式
4. 沙龙营销的目标与重要性

二、沙龙宣讲活动营销陷入的六大怪圈

三、建立客户导向型沙龙经营思维

1. 从沙龙历史看沙龙经营的意义
2. 三类价值客户的核心诉求
3. 沙龙营销的五大形式
4. 建立客户导向型沙龙营销思维

厅堂主要客群之老年客群活动组织

一、老年人需求分析

1. 沟通及被照顾需求：交友、黄昏恋、赡养
2. 多元健康需求：身体检查、养生保健、健康延寿
3. 丰富生活需求：文体娱乐、再教育
4. 财富传承需求：财产管理、子女承继、遗产规划
案例：兴业银行如何结合老年人需求设计年度厅堂活动
案例：邮储银行如何结合老年人需求低成本实现客户邀约

二、老年人常见法律风险

1. 你期待的，真的会吗?
2. 你所信的，真的真吗?
3. 你以为的，真的对吗?

三、实战拆解招商银行老年客群系列化厅堂活动

厅堂主要客群之亲子客群活动组织

一、亲子客群需求分析

1. 教育需求
2. 互动体验
3. 趣味性和吸引力
4. 个性化服务
案例：某股份制银行的厅堂客群补习班活动

二、亲子客群主要活动类型

1. 故事时间与绘本阅读
2. 厅堂服务项目
3. DIY创意工坊
4. 财商启蒙工作访

三、实战拆解邮储银行亲子客群少儿财商亲子活动

厅堂主要客群之青年客群活动组织

内容重点

1. 社交与网络构建

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《银行大堂主管金融知识宣教与结构化内容设计能力训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行厅堂人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握金融知识内容结构化设计方法，提升信息传达逻辑性与专业性，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：6小时/天.1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配