课程总览
内容重点
- 第一模块：保险拓客的底层逻辑与核心理念
- 1. 保险营销的道与术
- 从推销到营销：保险业30年拓客理念的演进
- 信任金字塔：如何快速建立客户信任
- 2. 消费金融可借鉴的保险精髓
破局·赋能-保险业顶尖拓客智慧与消费金融团队管理实战培训
识别当前问题与优先级先把对象、任务和边界讲清，掌握关键工具和操作步骤再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
行业、客户类型、人数和课时确定后，销售管理案例与练习可以一起校准
适合对象
全国各地营销条线的Leader（总监、团队长、区域经理），共计130人
课程定位与主要问题
《破局·赋能-保险业顶尖拓客智慧与消费金…》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 团队复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
当前消费金融行业正从流量红利步入存量深耕时代，传统的获客模式面临成本高、转化低、粘性弱的多重挑战。而保险行业历经数十年发展，沉淀了一套成熟的人海战术+关系营销+社群经营的拓客方法论，尤其在缘故开拓、转介绍、活动营销等领域拥有极强的实战价值。如何将保险行业的拓客精髓跨界迁移至消费金融场景，成为营销Leader破局的关键
与此同时，团队管理能力的提升是业绩持续增长的基石。面对130位来自全国的营销Leader，如何开好晨会夕会以凝聚士气？如何通过科学激励唤醒团队内驱力？如何运用绩效面谈精准辅导？如何借助DISC测评工具实现差异化沟通？本课程将结合保险业的实战智慧与管理学的经典工具，为消费金融营销管理者提供一套拿来即用的解决方案
课程时间
1天
授课方式
理论讲授（40%）、 案例分析（30%）、 分组研讨（20%）、 实战演练（10%）
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
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