课程总览
内容重点
- 导引：AI的最新动向
财务AI 全场景实战应用落地
财务人AI应用底层筑基与AI财务基础事务场景——日常核算减负实战被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
温洁 · 财税管理实战专家
课程大纲
第一部分：财务人AI应用底层筑基
内容重点
- 免费实用AI工具、企业商用AI工具、职场轻量化AI工具优劣对比
- 财务AI使用规范、数据保密原则、企业财务数据安全使用禁忌
- 配套AI
- 工具：豆包、DeepSeek、ima、chatexcel、qclaw、workbuddy、扣子等
第二部分：AI财务基础事务场景——日常核算减负实战
内容重点
- 1. AI智能发票全流程处理
- 发票拍照识别、进项销项发票分类归集
- 发票信息自动提取、真伪核验、重复发票排查
- 电子发票批量整理、归档分类、凭证摘要自动编写
- 2. AI财务台账自动化制作：费用台账、应收应付台账、库存台账、工资台账快速生成
第三部分：AI财务办公文案场景——全类型文稿一键生成
内容重点
- 1. 财务各类工作总结：月度/季度/年度财务工作总结
- 3. 财务会议类文稿：财务部门会议纪要、经营财务会议纪要、复盘会议纪要
- 4. 财务通用公文：财务通知、费用管控制度、报销制度草拟、财务整改报告、资金申请报告
- 梳理第三部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：GET笔记、秘塔写作猫
第四部分：AI+Excel深度融合——财务数据处理王牌组合
内容重点
- AI批量处理财务数据：数据清洗、格式统一、重复数据删除、异常数据标注
- AI自动制作财务对账表、往来核对表、费用分摊表、工资核算表
- AI辅助报表合并、拆分、数据分析
- 梳理第四部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：officeAI插件、chatexcel、workbuddy
第五部分：AI财务可视化图表制作——零基础出专业数据视图
内容重点
- AI自动生成财务基础图表：柱状图、折线图、饼图、收支对比图、趋势走势图
- 企业经营财务数据可视化看板制作：月度经营看板、资金动态看板、费用管控看板
- 财务报表数据一键转可视化图表、报表数据图形化解读
- 动态财务数据图表制作、汇报专用精简数据视图优化
- 财务图表配色、排版、商务风格统一技巧
第六部分：AI财务汇报PPT全流程制作
内容重点
- AI一键生成财务PPT完整框架：财务工作总结PPT、经营分析PPT、
- AI自动填充财务数据、精简财务文案、优化PPT内容逻辑
- 财务PPT商务风格排版、封面封底设计、财务数据页面优化
- 梳理第六部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：chatgpt、slide、workbuddy
第七部分：AI专业财务分析——经营数据深度研判
内容重点
- 1. 财务分析全流程AI赋能
- 数据处理：AI快速完成数据清洗、同比/环比/结构/趋势分析
- 异常归因：AI定位指标异动原因，联动业务数据给出深度拆解
- 经营建议：AI基于财务数据，识别经营痛点，输出可落地的优化方案
- 2. 分析报告AI撰写：从初稿润色、可视化建议到汇报重点提炼，全流程辅助
适合对象
企业出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等基础财务从业人员 财务主管、财务经理、财务负责人等想通过AI提升团队效率、强化管理价值的财务管理者 想要通过AI实现财务工作提效、职场能力升级的所有财务相关从业者
课程定位与主要问题
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队已有明确任务时，可借这门课把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界拆成分工和检查点
核心收益
- 效率提效：熟练运用AI完成发票整理、凭证归集、台账统计等基础事务，缩减80%重复手工工作量，大幅缩短日常账务处理时长
- 文案速成：一键生成财务工作总结、工作计划、财务周报月报、部门汇报、会议纪要、财务通知等各类办公文案，无需逐字撰写
- 数据联动： 掌握AI与Excel深度结合实操技巧，智能函数生成、批量数据处理、自动核对…
查看更多收益 收起更多收益
- 专业进阶：借助AI快速完成经营财务分析、成本利润分析、收支研判、资金流向分析，快速输出专业财务分析思路与结论
- 可视化输出：AI自动生成财务可视化图表、经营数据看板、收支趋势图、对比分析图，零基础做出专业数据视图
- 汇报轻量化：AI一键搭建财务工作PPT框架、填充财务内容、优化排版配色，快速完成述职、经营汇报、财务复盘PPT
课程背景与交付信息
当前，以豆包、workbuddy、扣子等为代表的国产大模型技术迎来爆发式发展，正深度重构企业财务工作的全流程与价值体系。传统财务工作正面临多重核心痛点
基础核算、发票审核、报表编制等重复性事务占比过高，财务人员精力被大量低效工作挤占
业财数据打通难，经营分析深度不足，难以向管理层提供高价值决策支持
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、实战演练、工具运用、电脑操作
课程内容重点
01财务人AI应用底层筑基
02AI财务基础事务场景——日常核算减负实战
03AI财务办公文案场景——全类型文稿一键生成
04AI+Excel深度融合——财务数据处理王牌组合
05AI财务可视化图表制作——零基础出专业数据视图
06AI财务汇报PPT全流程制作
讲师介绍
温洁
财税管理实战专家
财税管理实战专家。会计与管理博士，14年财税实战经验。专注税务筹划、全面预算及AI赋能财税，曾任大型集团财务总监，现任高校MBA导师及CTC教材主编，助力企业合规降本与经营决策。可结合财税管理综合版方向补充授课视角，聚焦Comprehensive Finance & Tax
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财务AI 全场景实战应用落地》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等基础财务从业人员 财务主管、财务经理、财务负责人等想通过AI提升团队效率、强化管理价值的财务管理者 想要通过AI实现财务工作提效、职场能力升级的所有财务相关从业者。
学习这门课可以获得什么收益？
效率提效：熟练运用AI完成发票整理、凭证归集、台账统计等基础事务，缩减80%重复手工工作量，大幅缩短日常账务处理时长；文案速成：一键生成财务工作总结、工作计划、财务周报月报、部门汇报、会议纪要、财务通知等各类办公文案，无需逐字撰写。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+实战演练+工具运用+电脑操作，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
