课程总览
内容重点
- 导引：AI的最新动向
AI人工智能在企业财务管理中的应用
财务人AI应用底层筑基和AI财务基础事务场景——日常核算减负实战会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
温洁 · 财税管理实战专家
课程大纲
第一部分：财务人AI应用底层筑基
内容重点
- 免费实用AI工具、企业商用AI工具、职场轻量化AI工具优劣对比
- 财务AI使用规范、数据保密原则、企业财务数据安全使用禁忌
- 配套AI
- 工具：豆包、DeepSeek、ima、chatexcel、qclaw、workbuddy、扣子等
第二部分：AI财务基础事务场景——日常核算减负实战
内容重点
- 1. AI智能发票全流程处理与凭证生成
- 发票拍照识别、进项销项发票分类归集
- 发票信息自动提取、真伪核验、重复发票排查
- 2. AI财务台账自动化制作：费用台账、应收应付台账、库存台账、工资台账快速生成
- 3. AI流水账单整理：银行流水、微信支付宝流水智能分类对账
第三部分：AI财务办公文案场景——全类型文稿一键生成
内容重点
- 1. 财务各类工作总结：月度/季度/年度财务工作总结
- 3. 财务会议类文稿：财务部门会议纪要、经营财务会议纪要、复盘会议纪要
- 4. 财务通用公文：财务通知、费用管控制度、报销制度草拟、财务整改报告、资金申请报告
- 梳理第三部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：GET笔记、秘塔写作猫
第四部分：AI+Excel深度融合——财务数据处理王牌组合
内容重点
- AI批量处理财务数据：数据清洗、格式统一、重复数据删除、异常数据标注
- AI自动制作财务对账表、往来核对表、费用分摊表、工资核算表
- AI辅助报表合并、拆分、数据分析
- 梳理第四部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：officeAI插件、chatexcel、workbuddy
第五部分：AI财务可视化图表制作——零基础出专业数据视图
内容重点
- AI自动生成财务基础图表：柱状图、折线图、饼图、收支对比图、趋势走势图
- 企业经营财务数据可视化看板制作：月度经营看板、资金动态看板、费用管控看板
- 财务报表数据一键转可视化图表、报表数据图形化解读
- 动态财务数据图表制作、汇报专用精简数据视图优化
- 财务图表配色、排版、商务风格统一技巧
第六部分：AI财务汇报PPT全流程制作
内容重点
- AI一键生成财务PPT完整框架：财务工作总结PPT、经营分析PPT、
- AI自动填充财务数据、精简财务文案、优化PPT内容逻辑
- 财务PPT商务风格排版、封面封底设计、财务数据页面优化
- 梳理第六部分的适用场景、输入输出和使用边界
- 工具：chatgpt、slide、workbuddy
第七部分：AI专业财务分析——经营数据深度研判
内容重点
- 1. 财务分析全流程AI赋能
- 数据处理：AI快速完成数据清洗、同比/环比/结构/趋势分析
- 异常归因：AI定位指标异动原因，联动业务数据给出深度拆解
- 经营建议：AI基于财务数据，识别经营痛点，输出可落地的优化方案
- 2. 分析报告AI撰写：从初稿润色、可视化建议到汇报重点提炼，全流程辅助
适合对象
企业出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等基础财务从业人员 财务主管、财务经理、财务负责人等想通过AI提升团队效率、强化管理价值的财务管理者 想要通过AI实现财务工作提效、职场能力升级的所有财务相关从业者
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 效率提效：熟练运用AI完成发票整理、凭证归集、台账统计等基础事务，缩减80%重复手工工作量，大幅缩短日常账务处理时长
- 文案速成：一键生成财务工作总结、工作计划、财务周报月报、部门汇报、会议纪要、财务通知等各类办公文案，无需逐字撰写
- 数据联动： 掌握AI与Excel深度结合实操技巧，智能函数生成、批量数据处理、自动核对…
查看更多收益 收起更多收益
- 专业进阶：借助AI快速完成经营财务分析、成本利润分析、收支研判、资金流向分析，快速输出专业财务分析思路与结论
- 可视化输出：AI自动生成财务可视化图表、经营数据看板、收支趋势图、对比分析图，零基础做出专业数据视图
- 汇报轻量化：AI一键搭建财务工作PPT框架、填充财务内容、优化排版配色，快速完成述职、经营汇报、财务复盘PPT
课程背景与交付信息
当前，以豆包、workbuddy、扣子等为代表的国产大模型技术迎来爆发式发展，正深度重构企业财务工作的全流程与价值体系。传统财务工作正面临多重核心痛点
基础核算、发票审核、报表编制等重复性事务占比过高，财务人员精力被大量低效工作挤占
业财数据打通难，经营分析深度不足，难以向管理层提供高价值决策支持
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、实战演练、工具运用、电脑操作
课程内容重点
01财务人AI应用底层筑基
02AI财务基础事务场景——日常核算减负实战
03AI财务办公文案场景——全类型文稿一键生成
04AI+Excel深度融合——财务数据处理王牌组合
05AI财务可视化图表制作——零基础出专业数据视图
06AI财务汇报PPT全流程制作
讲师介绍
温洁
财税管理实战专家
财税管理实战专家。会计与管理博士，14年财税实战经验。专注税务筹划、全面预算及AI赋能财税，曾任大型集团财务总监，现任高校MBA导师及CTC教材主编，助力企业合规降本与经营决策。可结合财税管理综合版方向补充授课视角，聚焦Comprehensive Finance & Tax
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本课程页面围绕《AI人工智能在企业财务管理中的应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等基础财务从业人员 财务主管、财务经理、财务负责人等想通过AI提升团队效率、强化管理价值的财务管理者 想要通过AI实现财务工作提效、职场能力升级的所有财务相关从业者等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
效率提效：熟练运用AI完成发票整理、凭证归集、台账统计等基础事务，缩减80%重复手工工作量，大幅缩短日常账务处理时长，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+实战演练+工具运用+电脑操作，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
