研发项目全过程成本管控实战工作坊

课程大纲

课程总览

内容重点

（累计共计3天课程大纲内容）
开场破冰

说文解字项目和项目管理

一、项目与项目管理

1. 项目场景
2：说文解字讲项目和管理的概念
3. 项目的特点和启示
1. 项目的上下层级概念
项目、项目集和项目组合的区别和联系
子项目和可交付成果
2. 战略管理、项目管理和运营管理
3. 项目的目标和目的
4. 项目成功要素和制约因素

二、项目所处的商业环境

1. 项目所处的内外商业环境
1. 项目执行组织的内部环境
2. 执行组织的外部环境
3. 商业环境的变化
2. 项目所处的执行组织
1. 执行组织是项目的价值交付系统
2. 组织的治理框架
3. 不同组织结构类型特点
4. 项目管理办公室在组织项目管理中的作用
3. 事业环境因素和组织过程资产

三、项目的运行周期

1. 项目生命周期类型及其特点
1. 产品生命周期和项目生命周期的区别
2. 项目生命周期的阶段发展特点
3. 阶段/关口的区分和要务
阶段治理：过程的可控避免结果的失控
2. 预测型方法VS适应型方法
1. 交付方式
2. 底层逻辑
3. 项目管理过程（组）
1. 项目管理知识体系三维组成：项目生命周期+知识领域+过程组

四、研发过程中的项目管理因素

1. 研发在企业长远发展中的地位
2. 研发项目的一般分类
3. 研发项目的特点梳理
4. 研发常遇到的问题与研发项目管理需求
5. 研发项目管理流程与产品全生命周期流程之间的关系
小组
讨论：正在研发的产品／服务有哪些不确定性和挑战，特别是在成本管控方面

五、把控研发项目管理流程

1. 了解研发项目管理流程的基本知识
2. 研发项目流程的涉及的四个层次
1. 项目阶段
2. 项目步骤
3. 项目任务
4. 项目活动
3. IPD研发流程给我们的启示——研发项目要以终为始
4. 用客户思维来推演企业研发业务流程

六、常见项目管理过程

1. 项目管理的五大过程
2. 项目管理五大过程组的相互关系
3. 项目管理五大过程组与PDCA对比

撸起袖子，准备开干——研发项目启动

一、研发项目管理启动

1. 研发项目立项
1. 完成项目前期评估和可行性报告——从技术可行性和市场盈利可行性预测，重点评估成本可行性
2. 将研发产品的需求转化为研发工作范围：明确工作范围对成本估算的重要性

二、项目启动的条件

1. 深挖项目的各维度目标：将成本目标作为重要维度进行深入分析
2. 识别项目目标
案例方法：小张买鼠标（SMART原则识别目标）
3. 整合项目目标——完成研发项目章程，突出成本目标和成本管控责任
工具分享：项目章程——项目章程的内容和要点
演练：编制你的项目章程

三、有人可用——组建项目团队

1. 团队组建的3个要素
2. 团队组建的3个原则
3. 项目团队建设（聚餐、拓展、旅游、培训、奖励、绩效报告）
4. 项目团队文化项目团队的文化要素
5. 高绩效项目团队的特点：分析高绩效团队在成本管控方面的优势
6. 项目经理和项目团队应具备的领导力技能和人际关系技能

四、剪彩鸣炮——召开项目启动会

1. 召开项目启动会注意事项
互动实践：项目启动的得与失，分析成本方面的得与失

五、项目干系人管理

1. 项目干系人的概念
2. 进行项目干系人管理的必要性
3. 识别项目的干系人
4. 干系人分类的四个维度
5. 管理干系人参与策略与方法
6. 干系人管理五步走
练习：完成项目干系人登记表，标注不同干系人对成本有哪些的影响

未雨绸缪、防患未然——编制研发项目计划

一、项目计划编制的主要内容

二、项目的需求管理

1. 破解项目需求的困惑
2. 收集项目需求
1. 收集需求的重要性
开始就决定了结束，需求收集的正确与完整性决定了项目的成败
2. 项目需求的层次和分类
别把期望当需求——不同干系人的真实需求是什么？分析不同需求对成本的影响
3. 洞察客户需求，界定项目范围：明确范围对成本估算的重要性
4. 收集需求的工具与技术
3. 完成项目需求文件

三、定义项目的范围

1. 精准识别项目范围
2. 避免项目范围界定不清楚
3. 完成项目范围说明书
1. 项目范围说明书要素：项目范围、验收标准、可交付成果、项目除外责任、制约因素和假设条件
2. 项目可交付成果
3. 项目的制约因素与假设条件
模板分享：项目范围说明书

四、创建工作分解结构

1. 项目工作分解结构（WBS）概念：WBS对成本估算和控制的重要性
2. 创建工作分解结构表
1. 创建工作分解结构WBS的重要性
——任务安排、进度控制、成本控制、项目执行、项目监控
2. 创建WBS的步骤
识别：可交付成果及其相关工作
方法：WBS的结构和编制方法
分解：自上而下逐层展开
编码：分配标识编码
验证：核实分解程度

五、研发项目进度计划编制

1. 进度计划编制的思路
2. 活动间的相互关系
3. 项目网络图
示例：紧前关系（PDM）绘图法
4. 估算活动持续时间：考虑活动持续时间对成本的影响及估算方法
5. 项目进度网络分析
示例：基于项目网络图的进度计算
6. 关键路径与优化调整：探讨关键路径对成本的影响及优化方法
2. 种进度管理
工具：甘特图与里程碑图

六、项目资源计划编制

1. 资源需求计划
1. 资源计划的依据：分析资源需求对成本的影响及依据的合理性
2. 资源计划的结果
2. 人力资源计划
模板分享：人力资源配置需求表
工具分享：人员分工计划——责任分配矩阵

七、项目成本预算思路

1. 项目成本构成：详细分析研发项目的成本构成要素
2. 项目成本规划：制定成本规划的方法和步骤，强调成本规划的前瞻性和合理性
3. 成本估算的3个方法
1. 类比估算法
2. 自下而上估算法
3. 三点估算法
4. 制定项目预算：根据成本估算结果制定合理的项目预算，强调预算的可控性和灵活性

鞍前马后，风雨兼程——研发项目过程执行与项目过程监控

一、高效项目沟通管理，可以提升项目效率

1. 沟通是项目经理最重要的一项工作
2. 项目中沟通最简单的4种方式：听、说、问、看
3. 项目执行中与不同对象沟通的要领
1. 向上沟通的原则
2. 平级沟通的原则
3. 向下沟通的原则
4. 跨部门沟通的原则
4. 研发项目主要干系人的沟通特点
1. 技术人员沟通做到客观、实事求是，多用数据
2. 供应商的沟通做到果敢、智慧、立场坚定

二、创建高绩效项目团队，为项目降本增效助力

1. 组建项目团队（项目团队组织呈现方式：层级型、矩阵型、文本型）
2. 优秀项目经理的画像
3. 始于职权力，成于领导力
1. 领导魅力重于管理
2. 有关领导力的论述
4. 管理好不同类型的团队成员
1. 能力意愿矩阵
2. 团队中的四种人才
5. 团队建设来增强团队的相互协作

三、做好研发项目的质量管理，可以大大降低项目返工返修成本

1. 研发项目质量管理过程
1. 定义项目质量目标
2. 制定质量管理计划
3. 管理质量
4. 质量验证测试
2. 研发项目质量监控常用的QC七大
1. 因果图（鱼骨图、石川图）
2. 流程图
3. 过程图
4. 排列图（帕累托图、柏拉图、二八原则）

四、抓好项目风险管控，能够节约项目成本

1. 项目的风险概念
2. 项目的风险分类
3. 项目风险识别
示例：风险分解结构（RBS）
4. 项目风险评估
1. 项目风险定性分析
2. 项目风险定量分析
5. 风险应对的四种策略（接受、转移、规避、减轻）
6. 项目风险监控

五、项目执行与监控

1. 项目监控就是研发项目全过程的盯和控
2. 项目状态跟踪和控制
1. 项目进度状态跟踪和控制
2. 项目成本状态跟踪和控制
3. 项目过程质量跟踪和控制
3. 项目控制的特别关注点
1. 项目变更控制
2. 项目范围控制
4. 偏差分析与纠偏
1. 监控项目范围的变化

六、控制好项目变更，也能起到项目降成本

七、应用不同类型的会议为项目执行和监控全过程助力

大功告成，解甲归田——项目收尾

一、项目收尾工作的内容

二、项目管理收尾

1. 项目文档管理归集
2. 项目成果验收
3. 项目多维度的评估
4. 论功行赏，团队激励
5. 感恩回馈，巩固关系

三、合同收尾

1. 对标合同与协议条款
2. 项目移交，资料评审
3. 合同文件、资料归档

项目总结和复盘，并从完整项目过程萃取项目经验

二、根据企业组织需要，确定适合企业现状的项目组织形式

组织形式很重要，决定了工作任务执行的结构和流程
项目中五种常见的组织形式
五种组织形式应用场合极其特点
根据企业所处阶段和项目特点选择合适组织形式

三、结合组织形式，从已完成项目中萃取项目流程，定项目管理制度

流程的概念
流程的基本要素
流程的策划
流程图的常见表现形式
绘制流程图
制作项目管理制度
实战
演练：萃取出研发项目全过程管理的一级流程

四、研发项目全过程绩效奖励是一剂带团队的良药，会起到增效降本

绩效的概念
绩效管理的作用
绩效考核方法
不同绩效考核方法的特点及应用场合
实战
演练：现场萃取演练项目经理的关键绩效指标

五、在研发项目中快速进行问题分析与解决也可以起到降低成本

1. 问题的定义
2. 问题的分类
3. 问题的思考框架
4. 问题的处理顺序
5. 问题处理的常用分析工具
1. 头脑风暴法
2. 逻辑树法
5. WHY法
4. 因果图法
5. 流程图法

第二讲内容和工具

内容重点

课后布置作业
第一期第1天
咨询辅导第1次
针对第1次分享内容和作业辅导
第一期第2天

适合对象

项目总监、研发项目经理、产品经理、研发项目团队成员、部门经理以及与研发项目工作紧密相关的其他成员。课程和咨询辅导设计：一、筹划准备阶段：；确定学员项目team：根据企业实际参与成员，成立不同的项目team，确定各team的项目负责人…

课程定位与主要问题

《研发项目全过程成本管控实战工作坊》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕说文解字项目和项目管理校准目标和边界，明确课堂重点动作
协同风险更可见：开场破冰安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
交付复盘有依据：项目与项目管理相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

在当前竞争激烈的市场环境下，生产制造企业面临着客户需求快速变化和技术不断更新的挑战。能否高效率、高质量、低成本地推出新技术、新产品及新服务，已成为企业成长发展乃至成败的关键。据调查，企业新产品开发项目中，超60%超过预定时间进度，80%开发费用超出预算，30%新产品存在质量隐患，给企业带来沉重经济损失。研发工作具有创新性，技术难题和项目管理的不确定性增加了研发成本和风险

基于研发项目的特点与现状，本课程结合国际项目管理通用知识体系和研发相关流程，旨在帮助生产制造企业的研发人员和项目管理人员深入学习相关知识，建立良好的研发项目管理机制，重点控制研发项目成本，缩短项目周期，管理好研发项目团队，提高项目团队人员的实际运作能力。同时，探索如何让DEEPSEEK等AI工具助力研发类项目管理，为研发项目管理赋能增效

课程时间

3天

授课方式

理论分享、知识剖析、实战演练、案例讨论、工具分享、小组PK、企业现场咨询辅导、现场复盘、落地迭代

课程内容重点

01说文解字项目和项目管理

02开场破冰

03项目与项目管理

04项目场景

052：说文解字讲项目和管理的概念

讲师介绍

李军强

工程项目管理实战专家

21年工程项目管理实战专家，PMP及一二级建造师。擅长EPC全流程、研发管理及AI赋能项目提效，拥有100+个机电项目现场落地管理经验，提供可落地的工程管理工具与方法。本课程与其项目管理方向相关

制造业电力能源建筑工程石油化工军工行业通信

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《研发项目全过程成本管控实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

项目总监、研发项目经理、产品经理、研发项目团队成员、部门经理以及与研发项目工作紧密相关的其他成员。课程和咨询辅导设计：一、筹划准备阶段：；确定学员项目team：根据企业实际参与成员，成立不同的项目team，确定各team的项目负责人…。

学习这门课可以获得什么收益？

明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕说文解字项目和项目管理校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按3天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论分享+知识剖析+实战演练+案例讨论+工具分享+小组PK+企业现场咨询辅导+现场复盘+落地迭代，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配