课程总览
三、【培训用时】
四、【课程目标】
- 1. 学会定位目标客户群体
- 2. 学会为高端客户优化产品设计
五、【授课方式】
六、【课程大纲/要点：】
一、中国财富迁移时代的机遇和挑战
- 1. 私人财富市场规模及各大资产类别的发展现状
- 2. 经历资本市场洗礼，中高端客群更趋向专业工具和服务
- 3. 从意愿到行动，资产配置进入深化阶段
二、法商背景下的客户风险识别
- 1. 企业经营风险
- 2. 婚姻风险
- 3. 继承风险（资产/企业）
三、信托的分类
- 2. 家族信托
四、高净值客户家族信托营销流程及实操工具运用
- 1. 有效的自我介绍
- 2. 客户信息的有效收集及工具运用
- 3. 风险的精准识别及描述技巧
- 4. 家族架构设计及有效讲解技巧
