金融精英—营销技巧、客户服务与问题解决综合培训

适合对象

客户经理等

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

增强产品认知与销售能力：学员将深入了解银行提供的各类金融产品的特点及优势，并学会运用有效的营销策略…
树立正确的服务观念：通过案例分析等方式加深对以客为尊理念的理解，鼓励每位参与者从客户需求出发思…
提升问题解决能力：教授应对上门投诉或持有异议客户的正确态度与方法论，使学员能够在遇到困难时保…

查看更多收益收起更多收益

团队跟进更一致：金融精英—营销技巧、客户服务与问题解决综合培训的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

进入2025年，随着金融行业的快速发展和市场竞争的加剧，金融机构不仅需要提供多样化的产品和服务来满足客户日益增长的需求，还需要不断提升服务质量以增强客户的满意度和忠诚度。银行金融服务作为连接广大民众与专业金融服务的重要桥梁，在这一过程中扮演着不可或缺的角色。然而，面对复杂多变的市场环境，如何有效地推广金融产品、提高柜面服务效率、深化客户服务理念，并妥善处理客户异议成为金融从业人员面临的主要挑战

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01开门红卖什么产品最适合？

02一波三折的客户服务

03客户风险需求判断、对待同业产品的高收益如何处理

04商机抓取之客户维护实战

05温度服务之体验创造产能

课程大纲

销售能力之金融产品顾问式营销

一、金融产品营销人员自我认知

1. 推销员：以销售为目的，客户认同度不佳
案例分析：开门红卖什么产品最适合？
2. 金融顾问：以客户需求为导向，客户忠诚度很高
案例分析：一波三折的客户服务
3. 顾问的特点:一个中心（客户需求），两个基本点（负责、适合）
案例分析：客户风险需求判断、对待同业产品的高收益如何处理
4. 金融产品理财顾问的职涯规划

二、顾问式营销概述

三、顾问式营销流程

商机抓取之客户维护实战

一、客群经营导航之蜜月期商机攻略

1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
5. 达标六个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
3. 行为事件跟进经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
4. 售后陪伴经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
5. 流失挽回经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金

温度服务之体验创造产能

一、关于服务

1. 服务的意义及内涵

二、温度客户服务与案例情景分享

案例分享：暖入心脾一杯茶、适老服务经验做法
案例分享：全省客户服务体验案例分享

三、体现素养的表情礼仪

1. 微笑的表达
2. 眼神的表达—善用目光

四、营业厅规范服务训练

1. 营业厅柜面服务规范
2. 营业厅服务规范用语

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《金融精英—营销技巧、客户服务与问题解决综合培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合客户经理等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

增强产品认知与销售能力：学员将深入了解银行提供的各类金融产品的特点及优势，并学会运用有效的营销策略吸引潜在客户，从而促进业务的增长，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配