财务分析的智能化进阶：工具融合、模型构建与价值挖掘
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
财务分析的智能化进阶：工具融合、模型构建与价值挖掘
财务智能化转型全景与AI基础能力与财务数据智能采集与治理被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
王小伟 · AI办公数据化应用实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
财务分析的智能化进阶：工具融合、模型构建与价值挖掘（可选版本）
可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。
课程大纲
财务智能化转型全景与AI基础能力
内容重点
- 财务分析演进路径：从传统报表到智能决策中枢的转型逻辑
- 财务人员AI能力图谱
- AI提示工程精要：构建精准财务分析指令的"黄金公式"
- 财务数据安全边界：AI应用合规红线与数据脱敏策略
- 实战工作坊
财务数据智能采集与治理
内容重点
- 多源数据自动获取技术
- 利用Power Query查询编辑器自动化获取数据
- 非结构化数据转化：AI识别与转换PDF/图片格式财务报表
- 网络数据智能采集：获取宏观经济、行业指数等外部数据
- 财务数据智能清洗
财务分析报表合并与汇总自动化
内容重点
- 财务报表合并的自动化技术
- 财报数据的追加合并自动化
- 工作薄中指定月份的财务报表追加合并
- 工作薄中所有财务报表追加合并
- 不确定个数的财务报表动态追加合并
AI+Excel在财务分析建模中的创新应用
内容重点
- AI在Excel数据整理中的场景化应用
- 数据清洗和预处理的重要性及AI在此过程中的作用
- 非结构化文本关键信息提取
- 利用AI进行Excel财务报表数据整理的批量处理
- AI辅助Excel函数与公式优化
AI+BI在财务可视化分析与决策支持中的价值呈现
内容重点
- 多维盈利分析看板搭建（深度解析收入变动，钻取业务隐性问题）
- 利用AI + BI搭建业务分析模型
- 表及关系的分类
- 关系模型的布局
- 模型关系的创建
Q&A及总结
内容重点
- 回答学员疑问
- 课程要点回顾
适合对象
财务分析师、财务经理、财务总监、CFO及财务数字化转型负责人
课程定位
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 场景边界更清楚：AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界
- 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
当前，全球企业正经历从信息化到智能化的关键跃迁。财务作为企业核心管理职能，其角色已从传统的"账房先生"演变为"战略决策中枢"。然而，在数据量指数级增长、市场波动加剧的背景下，多数企业仍深陷"数据富矿、决策贫困"的困境
数据价值断层：ERP、CRM、OA等系统沉淀了海量数据，但分散的孤岛结构和低效的手工处理，导致财务分析滞后于业务需求
决策链条冗长：传统财务报告依赖静态表格与人工解读，关键指标需层层传递，管理层难以实时捕捉风险与机遇
课程时间
2天，12小时
课程内容重点
01财务智能化转型全景与AI基础能力
02财务数据智能采集与治理
03财务分析报表合并与汇总自动化
04AI+Excel在财务分析建模中的创新应用
05AI+BI在财务可视化分析与决策支持中的价值呈现
06Q&A及总结
讲师介绍
王小伟
AI办公数据化应用实战专家
AI办公数据化应用实战专家，CFDA专家组成员。专注AI与BI技术在企业职场中的应用，助力办公自动化与决策可视化，服务企业数百家，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务分析师、财务经理、财务总监、CFO及财务数字化转型负责人。
学习这门课可以获得什么收益？
识别AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界；掌握AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
