纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
财富经理标准化工作流程与客群经营导航
范围拆解、节点控制与资源协同需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——绩优财富经理的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优财富经理营销过程展示
7.1 财富经理专业能力优化方法
7.2 财富经理营销能力优化方法
7.3 财富经理资产配置能力优化方法
7.4 财富经理沙龙能力优化方法
过程督导——客户经营全流程标准化锻造
内容重点
- 5. 通过电子名片树立人设
- 1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
赋能一线—网点管理同业的优秀模式分享与复制
一、财富管理转型数字化的七大趋势
- 1. 搭建数字化线上营销矩阵
- 2. 投资者教育，内容营销与运营
- 3. 标准化工作手册与岗位能力模型
- 4. 拥抱基金投顾
- 5. 善于第三方先进技术
- 6. 基于需求的投资规划与资产配置
- 7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
- 总结：财富管理转型过程中的7条真经分享
适合对象
财富经理、营业室经理、网点支行长
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕财富经理标准化工作流程与客群经营导…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助范围拆解、节点控制与资源协同完成一次可复盘的应用演练
- 输出风险预警、沟通升级与决策节奏相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用财富经理标准化工作流程与客群经营导航：目标范围…、范围拆解、节点控制与资源协同和风险预警、沟通升级与决策节奏整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01财富经理标准化工作流程与客群经营导航：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富经理标准化工作流程与客群经营导航》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财富经理、营业室经理、网点支行长。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕财富经理标准化工作流程与客群经营导…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
