家庭财富管理全方位规划
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
家庭财富管理全方位规划
是卖药的还是卖医术的需要接到岗位场景，家庭财富管理全方位规划书意义和结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
家庭财富管理全方位规划（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一单元：家庭财富管理全方位规划书意义
- 《家庭财富管理全方位规划书》的价值
- 是卖药的还是卖医术的？
- 结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）
- 增加客户黏性出发点探究
适合对象
客户经理理财经理
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕家庭财富管理全方位规划书意义明确判断口径和处理优先级
- 用是卖药的还是卖医术的安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走结合《规划书》锁定客户SOW（钱包…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清家庭财富管理全方位规划书意义，再把是卖药的还是卖医术的和结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）接回日常管理。
课程时间
2天
课程内容重点
01家庭财富管理全方位规划书意义
02是卖药的还是卖医术的？
03结合《规划书》锁定客户SOW（钱包份额）
04增加客户黏性出发点探究
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕家庭财富管理全方位规划书意义明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
