银行保险发展方向暨市场趋势展望和增长点的突破
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
银行保险发展方向暨市场趋势展望和增长点的突破
银行保险发展方向暨市场趋势展望和增长点…适合带着现有问题进入课堂，通过增长背后的逻辑是什么把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
张锐 · 金融产品营销专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
银行保险发展方向暨市场趋势展望和增长点的突破（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、现状及问题
- 1. 增长背后的逻辑是什么？
- 是否可持续和高质量？
- 问题一：产品结构单一，报行合一下的影响趋势
- 问题二：客群单一，聚焦高净值客户
- 问题三：服务单一，注重销售管理
- 变化及趋势
- 需求端来看，客户将从短期单一理财需求升级为长期多元财富管理
- 供给端来看，银保双方从产品价值导向升级为客户利益导向
- 方向及建议
- 1. 产品共创，围绕客户全生命周期，建立产品+服务营销图谱
七、课程总结
适合对象
保险公司银保渠道管理干部
课程定位
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从现状及问题切入，继续梳理增长背后的逻辑是什么和后续跟进方式。
课程时间
1天
授课方式
讲授、研讨、案例 五、
课程内容重点
01现状及问题
02增长背后的逻辑是什么？
03是否可持续和高质量？
04问题一：产品结构单一，报行合一下的影响趋势
05问题二：客群单一，聚焦高净值客户
讲师介绍
张锐
金融产品营销专家
金融产品营销专家，高级金融理财师。擅长法商融合金融营销，主导银保渠道产能提升及高净值客户财富管理，累计主讲保险产说会4800余场，服务超100家金融企业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险公司银保渠道管理干部。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+研讨+案例 五，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
