金融职场进化论：理财经理职业素养与职业规划

课程大纲

课程总览

内容重点

1. 如何规划金融职业生涯
2. 如何快速定位金融职场
3. 工具让你成为职场达人
4. 如何科学做出职业选择
5. 如何修炼职场高价值观

职业素养篇

一、态度比技能更重要

1. 创业心态——为自己工作
2. 积极心态——热忱地工作
3. 游戏心态——快乐地工作

二、明确金融职场角色定位

1. 资质定位——特长和经验
2. 偏好定位——兴趣点和价值观
3. 需求定位——企业和部门需求
4. 角色定位——岗位职责角色

三、确立工作引擎

1. 找到自己的价值点
2. 找到薪酬以外的工作动力

四、如何确立金融职场职业锚

1. 个人愿景和岗位远景相结合
2. 工作目标和发展目标的结合

五、金融职场中从员工到干部的进化

1. 具备干部潜力的员工
2. 员工到基层干部的认知跃迁

职业规划篇

一、金融同业八大机构时局图

二、职业倦怠认知

1. 职业倦怠的表现
2. 情感耗竭
3. 人际关系淡漠
4. 生活乐趣缺乏
5. 工作倦怠
2. 职业倦怠的理解误区
1. 只会持续恶化吗？
2. 可以避免吗？

适合对象

全体员工

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

如何规划金融职业生涯
如何快速定位金融职场
工具让你成为职场达人
如何科学做出职业选择
如何修炼职场高价值观
风险信号更可见：事业成功制胜法宝

课程背景与交付信息

进入2024年，金融机构之间的人才竞争更加激烈，职业生涯规划是银行员工职业发展有力促动器，有规划的人生叫行程，没有规划的人生叫闲逛。对于每一个人而言，职业生命是有限的，如果不进行有效的规划，势必会造成企业和员工本人时间、精力、投资的大量浪费。我们可以通过正确有效的工具设计出您的职场生涯规划，锚定落地职场目标，创造更完美的人生！

职场的竞争表面上是知识、能力、职位、业绩、关系的竞争，实质上却是职业心态和人生态度的竞争。人喜、怒、哀、乐的情绪，影响着工作效率和良好的生活品质。而阳光心态是一种积极、宽容、负责、感恩、乐观和自信的心智模式

本课程老师为国家心理咨询师二级资质，同时工作经历历经股份制银行、信托公司，互联网第三方财富机构，十分清楚了解近10年金融业一线员工的工作内容的演变历程、员工日常工作环节中心理的负面情绪。课程中会注重训练引导学员塑造五维阳光心态，享受工作生活；在激励自我的同时，用正能量影响团队，实现快乐高效地工作

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、视频分析、工具运用

课程内容重点

01职业素养篇

02职业规划篇

03如何规划金融职业生涯

04如何快速定位金融职场

05工具让你成为职场达人

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《金融职场进化论：理财经理职业素养与职业规划》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合全体员工等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

如何规划金融职业生涯，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频分析+工具运用，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配