课程总览
一、现金管理类—低风险闹出大动静
- 1. 货币基金
- 1. 基金行业分水岭：2013余额宝
- 2. 货币基金基本指标
- 3. 货币基金如何估值？
- 4. 货币基金的两大风险点
- 5. 挑选货币基金方法
- 2. 银行天天类产品
二、固定收益类理财——刚兑不在的时代
- 1. 净值型理财
- 2. 信托及资管计划
- 头脑风暴：面对同业竞争，客户咨询你对方产品怎么样，理财师该怎么接招？
- 不知名机构的高收益固收产品：快速五指分析法
- 案例：北京文渊债权收益权项目一年期收益率8%
- 知名头部信托表面净值化的高收益理财：看透产品推荐材料的十级美颜
- 案例：某头部信托R2级别半年期5%的集合资金计划
三、权益类——基金评价的科学指标
- 1. 公募基金
- 1. 四种收益计算维度
- 2. 四种风险测算维度
- 3. 基金公司扫描四维度
- 4. 基金经理扫描四方向
- 5. 基金产品扫描七步走
- 6. 各大基金公司风格及代表人物
- 2. 私募基金
- 1. 私募基金六大主流策略
- 3. 基金配置策略
四、另类产品
- 1. 贵金属
- 1. 实物贵金属产品体系
- 2. 黄金三个属性：货币性、商品性、金融性
- 3. 贵金属三类客群经营：传承类、收藏类、避税类
- 4. 贵金属营销的日常工作与异议处理
- 保障类产品
- 1. 保障需求——必备八张保单
- 2. 保额配置——保额评估法则
- 3. 保险配置——保障周期与保额评估
