第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
高净值家族财富管理与传承
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《高净值家族财富管理与传承》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
鹿思涵 · 银行保险营销与财富管理专家
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
适合对象
建议由中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
《高净值家族财富管理与传承》更强调管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 梳理高净值家族财富管理中的传承目标、资产安排和沟通边界
- 过程动作更具体：需求澄清、风险识别、方案协同和长期跟进方法
- 反馈辅导有抓手：财富管理场景研讨，把客户关切转成服务动作
- 团队复盘有依据：客户沟通使用的传承规划检查清单
课程背景与交付信息
聚焦家族财富保全与传承需求，提供综合解决方案与客户沟通策略
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
讲师介绍
鹿思涵
银行保险营销与财富管理专家
银行保险营销与财富管理专家。15年金融从业经历，曾任财富管理公司总经理及多家险企培训总监。擅长银行保险营销、资产配置与高净值客户经营，累计授课1000多场，以实战落地著称
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如果企业已经明确要提升执行管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业相关岗位人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、案例研讨、工具演练、行动计划，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
