第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
如何打造一个增长性高客池
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《如何打造一个增长性高客池》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
薛冰 · 高净值客户研究专家
管理层级、团队规模和当前问题越明确，执行管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
业务负责人、项目骨干、部门主管和需要统一方法的团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
团队能力提升、专项内训或业务问题共创工作坊场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 规则边界更清楚：高客池增长中的客户筛选、信任建立和服务节奏
- 风险识别更可见：客户分层、触点设计、价值沟通和跟进复盘方法
- 处置动作更具体：客户经营场景练习，把增长目标转成运营动作
- 留痕复盘有依据：顾问团队使用的高客池经营清单
课程背景与交付信息
专门针对高净值客户需求开发，教授系统性方法与工具，构建可持续增长的高客资源池
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
薛冰
高净值客户研究专家
高净值客户研究专家。曾任泰康集团培训部负责人，专注高净值客户研究与养老规划营销。16年寿险实战经验，累计授课超300场，培训中高层从业者逾2万人，擅长顾问式营销与销售团队业绩增长
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如果企业已经明确要提升增长战略能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
