金融工厂的自白｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

内容重点

前言
教学建议

第1章金融服务营销导论

1.1 研究金融服务营销的意义

1.2 金融服务营销理论的发展历程

1.3 我国金融服务的发展历程

1.4 本书的宗旨和框架

本章小结
思考练习
推荐阅读

第2章金融服务的特点

2.1 从营销的角度看金融

2.2 金融行业分类及面临的风险

2.3 金融服务的特点

2.4 发达国家金融服务发展的状况

梳理2.4 发达国家金融服务发展的状的业务场景、关键问题和优先级
拆解2.4 发达国家金融服务发展的状的方法步骤、协同动作和落地要求
输出2.4 发达国家金融服务发展的状跟进清单、复盘要点和推进计划

第3章金融服务的环境

3.1 社会环境

3.2 法律环境

3.3 科技环境

梳理3.3 科技环境的业务场景、关键问题和优先级
拆解3.3 科技环境的方法步骤、协同动作和落地要求
输出3.3 科技环境跟进清单、复盘要点和推进计划

第4章金融服务的客户

4.1 金融服务的客户

4.2 金融服务购买者行为分析

4.3 金融服务消费决策分析

4.4 金融服务行为模型

梳理4.4 金融服务行为模型的业务场景、关键问题和优先级
拆解4.4 金融服务行为模型的方法步骤、协同动作和落地要求
输出4.4 金融服务行为模型跟进清单、复盘要点和推进计划

第5章金融服务产品的开发与管理

5.1 金融服务产品的基本含义

5.2 影响金融服务产品策略的因素

5.3 金融服务产品的开发

5.4 金融服务产品的管理

梳理5.4 金融服务产品的管理的业务场景、关键问题和优先级
拆解5.4 金融服务产品的管理的方法步骤、协同动作和落地要求
输出5.4 金融服务产品的管理跟进清单、复盘要点和推进计划

第6章金融服务质量感知

6.1 顾客感知服务质量的相关概念

6.2 金融企业顾客感知质量

6.3 金融企业顾客满意度和忠诚度管理

梳理6.3 金融企业顾客满意度和忠诚的业务场景、关键问题和优先级
拆解6.3 金融企业顾客满意度和忠诚的方法步骤、协同动作和落地要求
输出6.3 金融企业顾客满意度和忠诚跟进清单、复盘要点和推进计划

第7章金融企业的关系营销

7.1 关系营销的概念和基本运作

7.2 金融企业客户关系营销管理

7.3 金融企业外部关系营销

7.4 金融企业内部关系营销

梳理7.4 金融企业内部关系营销的业务场景、关键问题和优先级
拆解7.4 金融企业内部关系营销的方法步骤、协同动作和落地要求
输出7.4 金融企业内部关系营销跟进清单、复盘要点和推进计划

适合对象

（1）适合于对风险投资行业感兴趣的人士；（2）初涉风险投资行业的投资经理、风控经理、私募股权投资管理人

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕教学建议校准目标和边界，明确课堂重点动作
处置动作更具体：金融服务营销导论安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
留痕复盘有依据：1 研究金融服务营销的意义相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

财富管理市场营销是指财富管理企业为了生存与发展的需要，以金融市场为媒介，以客户需求为核心，根据客观环境条件和企业自身的能力，创造与交换金融产品(包括权利和价值)，从而刺激和满足客户需求的社会行为和经营性管理活动的过程。同样，财富管理市场营销也是一个综合性的、动态的经营性管理活动的过程

财富管理应当探讨金融服务的环境、金融服务的客户、金融服务产品的开发与管理、金融服务质量感知、金融企业的关系营销、金融服务中的冲突与补救、金融服务文化和服务品牌的建立、金融服务的沟通和推广，以及信息技术带来的金融服务营销方式的改变等内容

授课方式

讲授、讨论

课程内容重点

01教学建议

02金融服务营销导论

031 研究金融服务营销的意义

042 金融服务营销理论的发展历程

053 我国金融服务的发展历程

讲师介绍

张嶂

投融资与资本运作专家

法学博士、律师，现任中广核汇联新能源股权投资基金投委会委员及广东信达律师事务所合伙人。具备法律与金融双重背景，专注私募股权投资全流程、基金组建与治理及企业风险控制，拥有扎实的资本运作实战经验

新能源金融法律互联网制造业能源电力

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课程差异说明

本课程页面围绕《金融工厂的自白》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

明确政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕教学建议校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授+讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

金融工厂的自白