PBI数据化财务管理
PBI数据化财务管理适合带着现有问题进入课堂，通过Power BI 财务数据建模-建立关系把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
刘凌峰 · AI智能办公应用落地专家
课程大纲
第一部分：Power BI基础
内容重点
- Power BI简介
- Power BI的安装和配置
- Power BI界面介绍
- Power BI 给财务管理带来的机遇、变化和收益
第二部分：财务数据导入与转换
内容重点
- Power Query 数据预处理
- Power BI 从不同来源中获取财务数据
- 从工作簿中快速获取并转换数据
- 从网页中抓取实时数据（爬虫）
- 从业务系统中动态抓取数据
第三部分：Power BI 财务数据建模-建立关系
内容重点
- Power BI里的高级关系模型建立
- 创建计算列与度量值为数据分析建立基础
- DAX语言入门（常用函数学习）
- 聚合函数
- 日期函数
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 财务数据导入与转换和Power BI 财务数据建模-建…会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：Power BI简介相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
随着数据在企业决策中的重要性不断增加，企业财务管理也需要借助数据分析工具来优化财务数据管理和决策。Power BI作为一款强大的商业智能工具，能够帮助财务管理专家更好地分析和可视化财务数据，提升财务管理的效率和效果
本课程主要包括搭建财务模型、制作分析报告、风险控制、制定预算和财务分析案例等方面，对提升数据处理效率、进行可视化展示都提供了解决方案
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01财务数据导入与转换
02Power BI 财务数据建模-建立关系
03Power BI简介
04Power BI的安装和配置
05Power BI界面介绍
讲师介绍
刘凌峰
AI智能办公应用落地专家
刘凌峰，AI智能办公应用落地专家，微软全球认证讲师。深耕办公高级应用与数据效能提升20余年，年均授课300场以上。擅长AI办公提效、AIGC应用实战与数据分析，独创凌动报表理念，助力企业数字化效能转型。可结合Python数据分析专项方向补充授课视角，聚焦Python编程、数据可视化、自动化办公
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本课程页面围绕《PBI数据化财务管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，也适合承担指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；财务数据导入与转换和Power BI 财务数据建模-建…会被串成一组可练习的风险处置。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
