财务负责人职能定位与履职提升实战课

财务负责人角色认知与职能定位——从核算型到战略型之后继续拆到财务统筹与协调管理——构建高效财务管理体系和业财融合实践——推动财务与业务深度融合，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天，6小时 战略解码
授课讲师： 李一弘 · 财税管理实战专家
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课程大纲

财务负责人角色认知与职能定位——从核算型到战略型

一、新形势下财务负责人的角色认知
  • 1. 财务负责人的角色演变
  • 1. 传统角色：核算型财务
  • 2. 现代角色：战略型财务
  • 3. 转型路径：从核算型到战略型
  • 2. 邮政企业财务负责人的特殊使命
  • 1. 服务国家战略
  • 2. 支撑企业战略
  • 3. 防控经营风险
  • 工具：财务负责人角色认知评估表
二、财务负责人的核心职能定位
  • 1. 战略支撑职能
  • 1. 战略解码与资源配置
  • 2. 战略执行与跟踪
  • 3. 战略评估与调整
  • 2. 价值创造职能
  • 1. 成本管理与优化
  • 2. 收入管理与分析
  • 3. 投资管理与评估
  • 3. 风险管控职能
  • 1. 资金风险管理
三、财务负责人能力素质模型
  • 1. 专业能力
  • 1. 财务专业能力
  • 2. 业务理解能力
  • 3. 数据分析能力
  • 2. 管理能力
  • 1. 战略思维能力
  • 2. 决策支撑能力
  • 3. 组织协调能力
  • 3. 领导能力
  • 1. 影响力

财务统筹与协调管理——构建高效财务管理体系

一、财务部门内部管理
  • 1. 财务组织架构设计
  • 1. 财务组织架构模式
  • 2. 邮政财务组织架构优化
  • 3. 岗位职责与权限设计
  • 2. 财务管理制度建设
  • 1. 财务管理制度体系
  • 2. 制度制定流程
  • 3. 制度执行与监督
  • 3. 财务团队管理
  • 1. 团队建设
二、跨部门协调与协作
  • 1. 与业务部门的协作
  • 1. 理解业务需求
  • 2. 建立协作机制
  • 3. 提升协作效果
  • 2. 与上级单位的协调
  • 1. 向上沟通技巧
  • 2. 汇报技巧
  • 3. 争取资源和支持
  • 3. 与外部机构的协调
  • 1. 与税务机关的协调
三、财务统筹管理实务
  • 1. 财务规划与预算管理
  • 1. 财务规划
  • 2. 预算管理
  • 3. 财务资源配置
  • 2. 财务分析与决策支持
  • 1. 财务分析体系
  • 2. 经营分析
  • 3. 决策支持
  • 3. 财务风险管理
  • 1. 风险识别

业财融合实践——推动财务与业务深度融合

一、业财融合的内涵与价值
  • 1. 业财融合的概念
  • 1. 什么是业财融合
  • 2. 业财融合的层次
  • 3. 业财融合的价值
  • 2. 邮政业财融合的特殊性
  • 1. 业务复杂度高
  • 2. 管理要求高
  • 3. 业财融合的挑战
  • 工具：业财融合成熟度评估模型
二、业财融合的路径与方法
  • 1. 业财融合的实施路径
  • 1. 诊断阶段
  • 2. 规划阶段
  • 3. 实施阶段
  • 2. 业财融合的关键方法
  • 1. 建立业务财务伙伴（BP）机制
  • 2. 建立共享服务机制
  • 3. 建立业财协同机制
  • 3. 业财融合的支撑要素
  • 1. 组织保障
三、邮政业财融合实践
  • 1：寄递业务业财融合实践
  • 1. 收入核算与业务融合
  • 2. 成本管控与业务融合
  • 3. 利润分析与业务融合
  • 2. 金融服务业务业财融合实践
  • 1. 风险管理融合
  • 2. 绩效管理融合
  • 3. 综合业务业财融合实践
  • 1. 资源配置融合

适合对象

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 精准把握新形势下财务负责人角色定位，完成从核算型向战略型财务的思维转变，清晰认知邮政财务服务国家战略、支撑…
  • 系统掌握战略支撑、价值创造、风险管控三大核心职能，能够运用专业工具开展战略解码、资源配置、成本优化、投资评…
  • 构建财务统筹与协调管理能力，优化内部组织与制度体系，提升跨部门协同、上下级沟通及外部机构对接水平，搭建高效…
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  • 复盘跟进有依据：业财融合实施路径与落地方法，借鉴邮政实操案例经验，推动财务深度嵌入业务全流程，实现降本增效、经营提效与价值共创
  • 对标三维能力素质模型找准自身短板，制定针对性履职提升计划，强化战略思维、决策支撑与团队管理能力，成为企业高质量发展的核心管理伙伴

课程背景与交付信息

国内经济结构持续调整，财税政策与监管要求不断收紧，国有企业在服务国家战略、防范重大风险、实现高质量发展方面承担重要使命，传统核算型财务已无法满足新时期对财务管理前瞻性、战略性、合规性的要求

邮政企业兼具普遍服务责任与市场化经营属性，寄递、金融、综合业务多元协同发展，业务场景复杂、管理链条长、资源统筹难度大，迫切需要财务管理向价值创造、战略支撑、风险管控转型

本课程立足邮政企业特殊使命，紧扣从核算型向战略型转型主线，围绕角色定位、统筹协调、业财融合三大核心，结合邮政实操场景与工具方法，帮助财务负责人明晰履职边界、提升综合能力，支撑企业高质量发展与国家战略落地

课程时间

1天，6小时

授课方式

课程讲授、引导思考、案例分析、小组讨论、小组共创等方式呈现

课程内容重点

01财务负责人角色认知与职能定位——从核算型到战略型
02财务统筹与协调管理——构建高效财务管理体系
03业财融合实践——推动财务与业务深度融合

讲师介绍

李一弘 讲师头像

李一弘

财税管理实战专家

李一弘，财税管理实战专家，拥有18年大型企业财税管理经验。擅长财务管理、税务合规及AI财务应用，累计授课300+场，学员过万人。致力于通过业财融合与智能技术，帮助企业实现合规风控与价值创造

电力能源金融银行制造业政府国企通信烟草
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课程差异说明

本课程页面围绕《财务负责人职能定位与履职提升实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

精准把握新形势下财务负责人角色定位，完成从核算型向战略型财务的思维转变，清晰认知邮政财务服务国家战略、支撑企业发展、防控经营风险的核心使命；系统掌握战略支撑、价值创造、风险管控三大核心职能，能够运用专业工具开展战略解码、资源配置、成本优化、投资评估与全流程风控。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲授+引导思考+案例分析+小组讨论+小组共创等方式呈现，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配