Al在行政、财务、营销中的运用

AI自动生成周报总结先把对象、任务和边界讲清,搜索资料搭建共享知识库再帮助团队对齐现场处理口径

0.5天,3小时 人工智能应用

课程大纲

AI自动生成周报总结

一、总结及经验材料类
  • 1. 素材搜集:快速汇聚信息与干货
  • 2. 周报梳理:条理清晰的工作进展回顾
  • 3. 总结生成:智能辅助提升写作效率与质量
  • 课程实操:写出26年第一季度总结汇报
二、用夸克AI写报告总结,年终不用愁
  • 1. 场景导入:年终总结、项目复盘、甚至领导讲话稿,如何写得有血有肉?
  • 2. 体裁选择:在CueMe中选择或自定义所需文体
  • (如工作总结、述职报告、调研文章)
  • 3. 大纲共创:让AI先生成大纲,通过多轮对话调整逻辑结构
  • (如第二点改为并列结构,增加数据支撑)
  • 4. 长文生成:确认大纲后,一键生成数千字长文
  • 5. 风格定制:模仿特定文风(如严谨的商务风、生动的汇报风),去除AI味
三、一键搞定公文写作
  • 讯飞文书——公文写作大师
  • 文状元——公文写作助手
  • 新华妙笔——公文写作宝(可以导入源文件)
  • 讯飞公文助手

搜索资料搭建共享知识库

一、秘塔AI——搜索重要报告资料
  • 1. 行业信息收集
  • 2. AI问题分析处理,并形成分类知识库
  • 3. 通过AI进行价值工程分析,判断成本占比优化项及初步优化建议
  • 4. Ai辅助进行市场调研与竞品分析
二、Ima搭建个人知识
  • 1. 知识库创建:新建个人知识库,设置名称、分类标签(按岗位/主题划分)
  • 2. 知识上传:多格式文件导入(PDF/Word/图片/网页/微信文章),批量上传技巧
  • 3. 基础编辑:文件重命名、分类归档、标签添加,多级目录搭建(不超过3层)
  • 4. 实操
  • 演练:每人创建1个个人知识库,上传3份岗位相关文件(如工作笔记、SOP),完成分类标签设置
三、智能检索基础
  • 1. 两种搜索模式:全网模式(整合500万+公众号内容)、知识库模式(仅检索私有资料)的区别与使用场景
  • 2. 精准检索技巧:关键词筛选、文件类型筛选、时间筛选,快速找到目标内容
  • 3. 实操
  • 演练:检索指定文件(如公司考勤制度),尝试两种搜索模式,对比检索结果
四、团队共享与协作
  • 1. 共享知识库创建:新建团队共享库,按部门/项目划分,设置名称、描述
  • 2. 权限管理:设置管理员(可编辑、管理成员)、成员(仅查看/有限编辑)、访客(3次免费问答)权限
  • 3. 协作操作:邀请团队成员加入,实时同步修改记录,评论互动、任务分配
  • 4. 实操
  • 演练:每组创建1个团队共享库,邀请组员加入,上传1份团队协作文件,设置对应权限

财务高效赋能数据Excel分析

一、办公小浣熊——Excel中AI智能应用
  • 1. AI自动分析、格式化
  • 2. AI自动图表、透视表
  • 2. AI大数据辅助Excel分析
  • 3. 解决学员企业实际问题
  • 1. 数据透视表和透视图(综合演练和原始表数据规范)
  • 让AI制作标准表格
  • 用WPS AI实现对表格的基本操作
  • 导入表格让AI做数据分析报告
  • 数据分析图表(镝数,智谱清言——数据分析,小浣熊家族AI)
  • 成果
二、制作财务专属数据动态看板html格式
  • 1. 利用简单的前端模板(或AI生成)制作包含折线图、柱状图动态变化的数据看板
  • 2. 将看板嵌入PPT,实现数据动态切换效果
  • 3. 常见问题排障:解决初始化失败、编辑状态不显示、多显示器设置等问题

各业务部门搭建COZE智能体组建方案

一、针对不同企业部门分组教学,每组需设计并路演一个由2-3个智能体。
  • 1. 场景痛点: 制度问答繁琐、流程提交混乱、招聘简历筛选费时
二、市场营销部——打造流量发动机
  • 场景痛点: 文案灵感枯竭、多平台分发耗时、竞品舆情监控滞后
三、财务与法务部——打造风控守门员
  • 场景痛点: 合同审查费时费力、报销合规性难查、财税政策更新快
四、客户服务与运营部——打造金牌客服团
  • 场景痛点: 重复咨询多、跨系统查询繁琐、客诉处理时间长

适合对象

企业全员

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 指标判断更清楚:风险信号、证据要求和处置边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕AI自动生成周报总结校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 分析动作更具体:搜索资料搭建共享知识库安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 复盘跟进有依据:财务高效赋能数据Excel分析相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

在数字经济深度渗透的今天,企业竞争已从规模比拼转向效率角逐,人力成本高、流程繁琐、重复工作占比高成为多数企业的共同痛点,尤其在行政、财务、营销三大核心支撑板块,低效内耗严重制约企业发展。行政岗深陷周报、通知、考勤统计等重复性事务,占用大量时间却难以聚焦核心服务;财务岗被报销审核、凭证录入、数据核算等基础工作牵绊,易出错且效率低下;营销岗面临客户响应不及时、内容创作低效、精准触达不足等问题,投入产出比难以提升

随着人工智能技术的快速迭代,AI工具已从概念化走向实用化,成为企业降本提效的关键抓手。从行政领域的自动周报生成、智能考勤管理,到财务领域的智能报销审核、自动凭证生成,再到营销领域的智能客服、内容批量创作,AI工具能够精准替代人工完成重复性、规律性工作,不仅大幅提升工作效率,更能减少人为误差,降低企业人力投入成本

当前,多数企业虽意识到AI提效的重要性,但普遍存在不知如何落地工具选择迷茫员工不会使用等问题,导致AI技术与岗位工作脱节,难以发挥实际价值。为帮助企业打破AI落地壁垒,让行政、财务、营销岗位快速掌握实用AI工具,将人力从繁琐事务中解放,聚焦高价值工作,实现人力成本优化与工作效率双提升,特开设本课程,助力企业在数字化转型中抢占先机,构建高效运营体系

课程时间

0.5天,3小时

授课方式

讲师授课、案例讲解、小组练习、操作需带电脑

课程内容重点

01AI自动生成周报总结
02搜索资料搭建共享知识库
03财务高效赋能数据Excel分析

讲师介绍

杨勇 讲师头像

杨勇

职场效能与AI创新实战专家

职场效能与AI创新实战专家。杨勇,职场效能提升教练,融合思维技术与AI初步应用。拥有13年外企及上市企业培训管理经验,擅长通过结构化思维与AI应用提升组织效能,累计授课600余场

金融银行电力能源通信制造业政府国企房地产行业
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课程差异说明

本课程页面围绕《Al在行政、财务、营销中的运用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

企业全员。

学习这门课可以获得什么收益?

明确风险信号、证据要求和处置边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕AI自动生成周报总结校准目标和边界,明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按0.5天,3小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师授课、案例讲解、小组练习、操作需带电脑,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配