思维：宏观分析与资产配置逻辑
思维：宏观分析与资产配置逻辑
一、思维：权益投资分析底层逻辑
- 价值投资与技术投资的博弈
- 全局思维、产业思维、资产思维
- 洞察全局、精准定位、三思后行
二、训练：趋势分析逻辑训练
- 逻辑：行为、超前、先行、同步与滞后指标
- 案例：黄金趋势分析
- 训练：大类资产分析训练
金融市场解读能力及趋势分析解读
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练，区别于监管政策和客群分层课程
授课讲师：
张罗群 · 财富管理与金融人才赋能专家
课程大纲
洞察：经济复苏的不确定性
洞察：经济复苏的不确定性
一、原稿历史环境：资本流动性与全球人口老龄化
- 基础研究停滞与贸易主义博弈
- 从黑天鹅到绿天鹅的危机
- 全球人口老龄化与中国人口普查
二、原稿历史案例：疫情后的宏观环境变化
- 全球疫情对企业和家庭经营的影响
- 全球格局变化对家庭财富管理的挑战
- 原稿疫情背景下的互联网应用变化讨论
三、原稿政策议题：区域发展与乡村振兴
- 全球化遭遇波折、人类命运共同体持续融合
- 共建“一带一路”与沿线合作机制的原稿议题讨论
- 从粤港澳经济圈发展看城市经济圈与城市财富
四、金融：财税体制改革与财税政策
- 个税改革与财富流动机制
- 财政政策与企业税收优惠
- 房地产调控与房产税立法议题（原稿历史背景）
定位：定位阶段、定位资产、定位目标
定位：定位阶段、定位资产、定位目标
一、投资定位
- 技术革命、产业升级、消费升级
- 国际局势变化与产业竞争
- 城乡要素竞争与绿色发展
二、家庭定位
- 家庭与企业所处产业与阶段
- 不同家庭的财富管理策略
策略：明晰财富目标、三思而后行
策略：明晰财富目标、三思而后行
一、风险管理思维
- 思安：顺风顺水需反思、逆风前行需深思
- 思危：认识能力边界与外部条件，顺势与风险应对
- 思变：回归目标本质、静观风起云涌
二、财富金字塔与家庭资产管理
- 社会基础层
- 工薪与中产
- 富裕客群
- 中高净值
- 高净值
- 超高净值
配置：家庭资产配置策略
配置：家庭资产配置策略
一、甄选：洞察资产做明智投资决定
- 现金类：家庭投融资现金管理体系
- 房产类：城市经济圈发展与房产投资
- 固收类：固收产品策略示意图
- 权益类：价值经营、基金投资
二、平衡：2021年家庭资产配置再平衡（历史案例）
适合对象
理财经理、金融市场专员
课程定位与主要问题
本专题通过宏观分析、投资与家庭定位、风险思考及资产配置五个环节，讨论金融市场趋势的分析方法，并以疫情后环境和2021年资产再平衡材料作历史案例
课程适配与选型边界
这部分用于判断《金融市场解读能力及趋势分析解读》是否适合当前财务管理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
理财经理、金融市场专员
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练，区别于监管政策和客群分层课程
思维：宏观分析与资产配置逻辑、洞察：经济复苏的不确定性、定位：定位阶段、定位资产、定位目标
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练，区别于监管政策和客群分层课程
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练，区别于监管政策和客群分层课程。。本页用于判断这门课程或培训项目的适用岗位、训练内容与咨询安排，不提供个人投资、保险、法律或医疗建议，不承诺收益、业务增长或固定交付物；涉及政策和产品的培训资料须以授课时有效信息及机构合规要求为准
核心收益
- 梳理趋势分析与资产配置的思考顺序
- 练习宏观信息与大类资产分析
- 结合家庭和产业阶段进行投资定位
- 通过历史案例讨论资产配置与再平衡
课程背景与交付信息
课程结合《金融市场解读能力及趋势分析解读》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
1小时
授课方式
直播
课程内容重点
01思维：宏观分析与资产配置逻辑
02洞察：经济复苏的不确定性
03定位：定位阶段、定位资产、定位目标
04策略：明晰财富目标、三思而后行
05配置：家庭资产配置策略
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
资产管理与金融人才赋能专家。张罗群，CWMA国际认证资产管理师，拥有近20年实务经验。擅长资产管理与资产配置、养老金融及大赛辅导，辅导项目150余个，致力于金融人才专业化转型
查看讲师主页课程差异说明
本专题通过宏观分析、投资与家庭定位、风险思考及资产配置五个环节，讨论金融市场趋势的分析方法，并以疫情后环境和2021年资产再平衡材料作历史案例
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
理财经理、金融市场专员。
课程重点是什么？
思维：宏观分析与资产配置逻辑、洞察：经济复苏的不确定性、定位：定位阶段、定位资产、定位目标，具体内容见课程大纲
与同主题课程如何区分？
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练，区别于监管政策和客群分层课程
课程安排多长时间？
课程通常可按1小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
案例、工具和交付安排如何确认？
培训前可结合大纲与机构岗位需求确认案例、工具、练习和交付安排，不默认承诺固定工具包或业务效果；客户资料须经授权并脱敏，政策和产品信息须经机构核验
