金融服务方案的设计原理
内容重点
- 1. 金融服务方案定制化
- ① 什么是金融服务方案
- ② 为什么要定制方案
- ③ 客户需求与方案设计
- 2. 金融服务方案设计的思路
金融服务方案设计与撰写
金融服务方案的设计原理需要明确判断口径，方案设计五板斧负责组织练习，金融服务方案定制化用于课后复盘
授课讲师：
陈方晖 · 银行对公营销专家
课程大纲
方案设计五板斧
内容重点
- 第一板斧：控制重点
- 第二板斧：方案测算
- 第三板斧：选择模板
- 序号
- 模块名称
适合对象
资深对公客户经理、公司业务部总经理、
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕金融服务方案的设计原理校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：方案设计五板斧安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 复盘跟进有依据：金融服务方案定制化相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
日趋激烈的金融竞争中，客户已然成为银行同业间最关键的竞争焦点之一，同业间的竞争已经从产品、服务的竞争逐步向客户的竞争转移，谁拥有客户尤其是高端优质客户谁便能扩大市场份额，进而能够占领竞争的至高点并在激烈的市场竞争中夺得胜利旗帜。对公资深客户经理在市场竞争中扮演着极其重要角色
《金融方案撰写》课程，陈方晖老师将彻底打破前期思考方式的刻板化，以切实提升银行对公资深客户经理的营销实战水平与技能为出发点，为国内银行客户经理拓展业务，自强发展，提供全面务实的指导
课程时间
半天
授课方式
以课堂讲解、小组研讨、案例分析、情景训练为主，情景演练
课程内容重点
01金融服务方案的设计原理
02方案设计五板斧
03金融服务方案定制化
04① 什么是金融服务方案
05② 为什么要定制方案
讲师介绍
陈方晖
银行对公营销专家
陈方晖，银行对公营销专家，曾任建行省分行对公高级客户经理。持有国家级版权专利，高校聘用导师。全年培训120天以上，擅长公私联动与对公授信营销能力提升，辅导支行实现业绩显著增长，服务全国24家以上城商行与农商行
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本课程页面围绕《金融服务方案设计与撰写》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
资深对公客户经理、公司业务部总经理、。
学习这门课可以获得什么收益？
明确风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕金融服务方案的设计原理校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用以课堂讲解、小组研讨、案例分析、情景训练为主，情景演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
