金融猎才：以猎头思维增留行业精英
面向原稿指定保险顾问及团队管理者，训练招募画布、六步流程、创业说明会和团队发展体系
2天，12小时 招聘与配置
课程大纲
环境：洞察金融精英招募环境
第一讲：环境：洞察金融精英招募环境
一、问题：金融市场变化与金融人才供给
- 1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”
- 2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”
- 研讨：为什么增员越来越难？成本越来越高？
二、原因：金融英才招募环境变化
- 1. 寿险人才招募迎来财富管理时代
- 2. 传统人才供给与新兴人才供给变化
- 3. 灵活用工与高素质人才的职业瓶颈
三、解决：顺时代契机而变、逆行才能超车
- 1. 逆境中稀缺难求的风险管理人才
- 2. 自由职业者与斜杠青年时代来临
- 3. 从人人可从业到精英招募的转变
- 小结：保险顾问理解并拥抱团队发展的转型趋势，尝试叫醒沉睡与装睡的人
思维：金融英才招募画布应用
第二讲：思维：金融英才招募画布应用
一、商业画布与寿险团队经营
- 1. 互联网公司商业画布学习收获
- 2. 商业画布与寿险团队自主经营
二、金融英才招募画布应用说明
- 1. 金融英才招募画布使用逻辑
- 2. 画布应用、工具说明
- 3. 画布功能模块说明
- 案例：国内寿险团队招募：国内某寿险团队英才招募画布分析、国内某经纪公司英才招募画布分析、国内某财富机构英才招募画布分析
- 小结：保险顾问理解独立经营的思维与技术，并运用到团队发展中
流程：金融英才招募流程
第三讲：流程：金融英才招募流程
一、渠道建设：建立持久增员渠道
- 1. 常见增员渠道优劣势分析
- 2. 赋能，找到合适自己的招聘渠道
- 3. 不同招聘渠道维护及更新周期
二、客群分类：伙伴、客户、资源
- 1. 增员客群分类模型
- 工具：增员客群梳理表
- 训练：自有增员客群梳理
三、初筛分析：拟定客群跟进策略
- 1. 增员简历撰写与分析
- 2. 增员策略拟定与简历管理
- 工具：增员简历分析框架图
四、财富体验：设计体验链接环节
- 1. 财富体验式营销价值
- 2. 体验建立有效链接
- 3. 财富体验环节设计
五、DNA检测：甄别事业合作伙伴（原稿人才识别工具名称，非生物检测）
- 1. 普通部队VS特种部队
- 2. 金融英才的DNA识别（原稿人才识别比喻，不作为经验证的心理或基因测评）
- 工具：金融英才DNA检测表（原稿命名的人才识别训练表）
六、精英面谈：面谈DOME技术应用
- 1. DOME技术应用解析
- 案例：DOME增员技术应用
- 训练：使用合法授权的脱敏或模拟增员对象资料练习DOME技术
- 小结：绩优保险顾问掌握精英招募所需的能力、技术、工具，有效提升增员效能
活动：财富创业说明会策划与经营
第四讲：活动：财富创业说明会策划与经营
一、活动策划：创业活动策划工具
- 工具：增员活动策划表
- 案例：某机构小创会经营
- 训练：机构自有小创会讲解
二、团队赋能：赋能你的合作伙伴
- 1. 团队“IP”与个人“IP”
- 2. 团队标签与赋能提炼
- 工具：团队赋能提炼表
三、英才猎聘：猎头技术与增员应用
- 1. 猎聘：像猎豹一样紧盯猎物
- 2. 猎头招募技术分析与应用
- 3. 赋能你的合作伙伴、竞合共赢
四、团队协作：增员小组建立与职责
- 1. 增员小组架构及分工
- 2. 增员数据分析与统计
- 3. 增员会议组织与复盘
五、财富创业说明会框架与逻辑
- 1. 财富创业说明会角色认知
- 2. 主持——承上启下的营销承接
- 3. 主讲——“1+2”专题模式
- 4. 嘉宾——经验与感悟的分享
- 5. 产品——基本法与政策的解读
- 应用：财富创业说明会技术应用
- 1. TIS主持技术
- 2. EBS专题讲解技术
- 3. 嘉宾分享稿件审核与修改
- 4. FABE产品解读
- 案例：财富创业说明会案例研究：律师人群经营、高潜人群经营、医务人群经营
- 训练：财富创业说明会主持与主讲
- 小结：绩优保险顾问了解团队增员技术，整合现有小团队资源，合力进行团队发展
生态：团队发展生态圈建设
第五讲：生态：团队发展生态圈建设
一、生态建设：让增员雪球滚起来
- 1. 生态圈基于精英招募的价值
- 工具：增员生态图
- 训练：增员生态图填写
二、双轨建设：事业与梦想双轨制
- 工具：事业与梦想双轨图
- 案例：某绩优双轨制发展图
- 训练：事业与梦想双轨图填写
三、系统建设：建立长效组织发展
- 1. 增员渠道管理系统
- 2. 增员活动管理系统
- 3. 增员会议管理系统
- 4. 增员产品迭代系统
四、增员产品手册制作与呈现
- 1. 增员产品手册思维导图
- 2. 增员产品手册呈现逻辑设计
- 3. 增员产品手册沉淀与迭代
- 小结：分析中国现有高绩效保险团队增员产品与团队发展生态圈，让现有保险顾问能以更高的团队发展视角解决当前发展问题
课程定位与主要问题
本课程围绕金融人才招募画布、渠道与候选人分析、DOME面谈、创业说明会和团队发展生态，通过工具练习设计招募流程与增员手册
课程适配与选型边界
这部分用于判断《金融猎才：以猎头思维增留行业精英》是否适合当前保险团队精英招募与留存培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
适合对象
绩优保险顾问、主任、经理、总监
业务问题
针对保险团队增员、留存与转型训练需求，将招募渠道、候选人分析、面谈、说明会和长期组织发展串联；不是面向求职者的招聘广告或金融产品销售课
训练重点
保险团队精英招募与留存
选型判断
面向原稿指定保险顾问及团队管理者，训练招募画布、六步流程、创业说明会和团队发展体系
对象限原稿绩优保险顾问、主任、经理、总监，2天共12小时。原稿工具包括精英招募经营画布、金融精英DNA检测系统、精英招募管理手册和创业说明会案例集；其中DNA仅为原稿人才识别工具名称，不指生物基因检测，也不宣称测评科学效度。简历、关系名单、背景及增员对象训练使用合法授权的脱敏或模拟材料；招募、留存和业绩为学习目标，不保证结果，不补造猎头合作或人才库访问能力
核心收益
- 使用原稿精英招募经营画布梳理保险团队招募任务
- 练习渠道维护、候选人梳理、简历分析、体验环节与DOME面谈
- 策划财富创业说明会并练习主持、主讲和小组分工
- 梳理增员生态、事业梦想双轨与招募产品手册迭代
课程背景与交付信息
针对保险团队增员、留存与转型训练需求，将招募渠道、候选人分析、面谈、说明会和长期组织发展串联；不是面向求职者的招聘广告或金融产品销售课
课程工具
工具一：精英招募经营画布 工具二：金融精英DNA检测系统 工具三：精英招募管理手册 工具四：创业说明会案例集
学员准备
对象限原稿绩优保险顾问、主任、经理、总监，2天共12小时。原稿工具包括精英招募经营画布、金融精英DNA检测系统、精英招募管理手册和创业说明会案例集；其中DNA仅为原稿人才识别工具名称，不指生物基因检测，也不宣称测评科学效度。简历、关系名单、背景及增员对象训练使用合法授权的脱敏或模拟材料；招募、留存和业绩为学习目标，不保证结果，不补造猎头合作或人才库访问能力。
课程内容重点
01环境：洞察金融精英招募环境
02思维：金融英才招募画布应用
03流程：金融英才招募流程
04活动：财富创业说明会策划与经营
05生态：团队发展生态圈建设
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
金融银行保险
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课程差异说明
本课程围绕金融人才招募画布、渠道与候选人分析、DOME面谈、创业说明会和团队发展生态，通过工具练习设计招募流程与增员手册
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
绩优保险顾问、主任、经理、总监。
课程主要训练什么？
面向原稿指定保险顾问及团队管理者，训练招募画布、六步流程、创业说明会和团队发展体系
与相近课程有什么区别？
与《渠道拓展与活动经营》《财富中心高价值客户经营与活动链接》不同，本课的经营对象是事业合作伙伴，交付任务为招募画布、招募流程、创业说明会和增员产品手册；相关活动技术服务人才招募，不服务客户资产配置
课程安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
参加训练前需要确认什么？
对象限原稿绩优保险顾问、主任、经理、总监，2天共12小时。原稿工具包括精英招募经营画布、金融精英DNA检测系统、精英招募管理手册和创业说明会案例集；其中DNA仅为原稿人才识别工具名称，不指生物基因检测，也不宣称测评科学效度。简历、关系名单、背景及增员对象训练使用合法授权的脱敏或模拟材料；招募、留存和业绩为学习目标，不保证结果，不补造猎头合作或人才库访问能力
