投融资管理和企业上市运作实战特训营

企业价值提升的专精特新之路、企业价值展现与上市前融资与商业计划书撰写和企业股权融资的主要条款详解连成一组训练主线,减少课堂内容与岗位动作之间的断点

2-4天 战略解码

课程大纲

企业价值提升的专精特新之路

一、中国专精特新体系简介:万物皆可专精特新
二、专精特新政策在中国战略体系中的位置
  • 国内大循环战略对专精特新的定位
  • 中共二十大对专精特新地位的确认
三、专精特新支持政策梳理
  • 国务院支持专精特新政策解读
  • 各部门支持专精特新政策解读
  • 地方政府支持专精特新政策解读
四、专精特新战略的目标和途径简介
五、专精特新企业的价值成长之路λ
  • 省级专精特新公司的认定条件和特征
  • 国家级小巨人的认定条件和特征
  • 单项冠军的认证条件和特征

企业价值展现与上市前融资与商业计划书撰写

一、如何锁定适合企业资本战略的投资人
  • 知己:企业的资本战略
  • 赛道,资源,规划,生态.
  • 知彼:投资人面面观
  • 投资人的资金属性与品牌
  • 投资人的投资策略
  • 投资人的增值服务
  • 投资人投资决策流程
  • 投资人的获取渠道
二、通过商业计划书展现企业价值
三、企业基本信息概览
  • 企业工商信息
  • 企业股东信息
  • 企业管理团队
四、企业商业模式及盈利模式呈现
  • 基于产业链的商业模式概览
  • 供给端分析:企业的产业链分析
  • 供给端分析:业务的产业链分析
  • 需求端分析:行业的消费者分析
  • 企业的盈利模式分析
五、企业外部环境分析
  • 企业外部环境分析概览
  • 企业政策环境分析
  • 企业经济环境分析
  • 企业社会环境分析
  • 企业技术环境分析
六、行业生命周期分析
  • 行业周期分析概览
  • 行业导入期分析
  • 行业成长期分析
  • 行业成熟期分析
七、行业市场空间分析
  • 行业市场空间分析概览
  • 市场空间分析的逻辑架构
  • 市场空间分析的关键要素计算
  • 市场空间分析结果汇总
八、行业竞争格局分析
  • 行业竞争格局分析概览
  • 行业竞争者的定位
  • 竞争优势的多角度分析

企业股权融资的主要条款详解

一、锁定谈判权利的条款
  • 保密条款
  • 保密条款的概念和基本内容
  • 保密条款举例
  • 排他性条款
  • 排他性条款的概念和基本内容
  • 排他性条款举例
  • 价格锁定条款
  • 价格锁定条款的概念和基本内容
  • 价格锁定条款举例
二、投资估值类条款
  • 股权估值条款
  • 股权估值的方法简介
  • 股权估值条款的概念和基本内容
  • 股权估值条款举例
  • 估值调整条款
  • 估值调整条款的概念和基本内容
  • 估值调整条款举例
三、保障决策权利的条款
  • 董事会席位条款
  • 董事会席位条款的概念和基本内容
  • 董事会席位条款举例
  • 否决权条款
  • 否决权条款的概念和基本内容
  • 否决权条款举例
  • 保护性条款
  • 保护性条款的概念和基本内容
  • 保护性条款举例
  • 竞业禁止条款
四、保护后续融资价格的条款:反摊薄条款
  • 完全荆棘轮条款
  • 完全荆棘轮条款的概念和基本内容
  • 完全荆棘轮条款举例
  • 加权平均条款
  • 加权平均条款的概念和基本内容
  • 加权平均条款举例
  • 梳理四、保护后续融资价格的条款的业务场景、关键问题和优先级
  • 拆解四、保护后续融资价格的条款的方法步骤、协同动作和落地要求
  • 输出四、保护后续融资价格的条款跟进清单、复盘要点和推进计划
五、保障购买权利的条款
  • 优先认购权条款
  • 优先认购权条款的概念和基本内容
  • 优先认购权条款举例
  • 第一拒绝权条款
  • 第一拒绝权条款的概念和基本内容
  • 第一拒绝权条款举例
六、保障出售权利的条款
  • 随售权条款
  • 随售权条款的概念和基本内容
  • 随售权条款举例
  • 拖售权条款
  • 拖售权条款的概念和基本内容
  • 拖售权条款举例
  • 回售权条款
  • 回售权条款的概念和基本内容
  • 回售权条款举例
  • 回售权条款的争端处理及案例分析

企业的上市之路

一、专精特新企业的上市路径分析
  • 专精特新赛道上市之路总览
  • 北交所上市之路全解
  • 北交所vs.科创板vs.创业板
  • 专精特新上市公司特征分析
二、北交所上市条件与流程
  • 北交所上市条件
  • 北交所上市流程
  • 基础层挂牌条件
  • 基础层挂牌公司进入创新层条件
  • 申请挂牌公司直接进入创新层条件
  • 北交所转板条件
三、北交所上市首次公开发行(IPO)的准备
  • 中介机构的选择和确定
  • 中介机构尽职调查
四、北交所首次公开发行(IPO)的审核与发行
  • 上市辅导与验收
  • 申报与审核流程
  • 企业的发行与上市
五、首次公开发行(IPO)典型案例要点分析
  • 梳理五、首次公开发行(IPO)典型案的业务场景、关键问题和优先级
  • 拆解五、首次公开发行(IPO)典型案的方法步骤、协同动作和落地要求
  • 输出五、首次公开发行(IPO)典型案跟进清单、复盘要点和推进计划
六、首次公开发行(IPO)典型案例要点分析
  • 企业IPO成功典型案例分析
  • 企业IPO被否典型案例分析
  • 审核重点关注问题与合理化建议

适合对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、总经理/副总经理、董事会秘书、投资总监、财务总监、审计总监、投资经理、财务经理以及企业融资工作的相关人

课程定位与主要问题

《投融资管理和企业上市运作实战特训营》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 先确认目标要求、责任分工和过程反馈,让训练目标更具体
  • 企业价值提升的专精特新之路和企业价值展现与上市前融资与商业计划…会被串成一组可练习的管理动作
  • 反馈辅导有抓手:沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队复盘有依据:企业股权融资的主要条款详解相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

中央经济工作会议强调要促进民营企业发展壮大,在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。促进中小企业专精特新发展。这表明国家鼓励中小民营经济发展选择专精特新之路。这也表明专精特新是中小民营经济的战略机遇和优质赛道

已有研究少有关注中小民营经济如何在专精特新赛道不断成长并成功上市。为帮助中小民营企业更好成长,本训练营核心关注以下主题:一是全面分析中小企业价值提升的专精特新之路,以便中小民营企业进行价值成长的路径规划;二是全面研究专精特新的支持政策,以便中小企业用足政策,助力自身成长;三是使用模块化工具,分析成功融资企业案例,提供模板,带练式指导企业如何完成商业计划书,并进行一对一点评升级,帮助企业真正掌握商业计划书的撰写与路演,助力企业成功融资;四是规划中小民营企业的上市之路,以终为始,走好资本之路

课程时间

2-4天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01企业价值提升的专精特新之路
02企业价值展现与上市前融资与商业计划书撰写
03企业股权融资的主要条款详解
04企业的上市之路

讲师介绍

曲融 讲师头像

曲融

宏观经济政策解读与金融资本运作专家

中国人民大学经济学博士,曾任金融监管机构核心部门职务,现任千亿市值企业董事。擅长宏观政策解读、投融资管理与资本运营,拥有15年培训经验,以投资人视角赋能企业资本战略与产业升级

金融银行互联网科技电力能源政府国企教育培训
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课程差异说明

本课程页面围绕《投融资管理和企业上市运作实战特训营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、总经理/副总经理、董事会秘书、投资总监、财务总监、审计总监、投资经理、财务经理以及企业融资工作的相关人。

学习这门课可以获得什么收益?

先确认目标要求、责任分工和过程反馈,让训练目标更具体;企业价值提升的专精特新之路和企业价值展现与上市前融资与商业计划…会被串成一组可练习的管理动作。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2-4天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配