AI新视野:金融科技在财富管理领域的实操应用

AI新视野:金融科技在财富管理领域的实…适合带着现有问题进入课堂,通过还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepS…把做法和跟进节奏校准清楚

2小时 人工智能应用

适合对象

支行长管理人员、银行客户经理、理财经理等

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准,便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验,让训练目标更具体
  • 想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿…和还没来得及跟ChatGPT玩个痛快…会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易:提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
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  • 人工复核有抓手:想知道AI是怎么让银行和客户聊天变…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时,最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗、还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepS…和想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产…,先把可落地路径说清楚。

课程时间

2小时

授课方式

直播

课程工具

deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映

课程内容重点

01想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗?
02还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢?
03想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产品营销变得更给力的吗?
04DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢?
05生成式AI的奥秘:它是怎么成为银行发展的幕后英雄的?

课程大纲

课程总览

一、想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗?
  • 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢?
  • 2. 想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产品营销变得更给力的吗?
  • 3. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢?
  • 4. 生成式AI的奥秘:它是怎么成为银行发展的幕后英雄的?
  • 案例展示
  • 1. 智能投研与投资决策
  • 2. 智能客服与客户体验
  • 3. 风险管理与反欺诈
  • 4. 金融数据分析与报告生成
  • 5. 财富管理与财务规划
二、国内有哪些适合银行营销的AI工具?
  • 1. 通用人工智能大模型:DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
  • 2. 垂直领域AI
  • 工具:秘塔搜索(专注于金融资讯)、剪映AI(用于营销视频制作)、WPS AI(提供版本优化服务)
  • 课堂
  • 谈判武器库:实时调取同业存款利率对比表(含大额存单/结构性存款)
  • 亲情牌打法:AI生成子女教育存款方案作为沟通切入点
三、掌握三大提问技巧,引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答
  • 1. 指令式提问
  • 案例:AI搜索如何制定XX银行以支行为单位的外拓计划
  • 2. 引导式提问
  • 案例:如何PUA AI赋能写出精准提示词
  • 3. 示范性提问:结合两大搜索引擎,找到合适范例
  • 工具:结构化表达的指令合集
  • 课堂实操
  • 1. 新闻稿、通讯稿写作:帮扶类、贷款营销、反诈宣传、绿色金融、整村授信、便民服务、行内活动等
  • 2. 述职报告、季度/年度总结、工作总结、工作汇报速写
  • 3. 更多写作口令:通知、周报、日报、工作计划、演讲稿、招标书、合同、产品推文、市场分析、新产品策划方案、邮件类、朋友圈文案、小红书文案等
四、AIGC在银行产品推广策略中的应用
  • 1. 智能生成产品营销文案(适用于基金、保险、贷款、存款等金融产品)
  • 实操:Deepseek落地
  • 1. 产品宣传话术速写
  • 2. 产品宣传折页速写
  • 3. 朋友圈营销文案速写
  • 4. 贷款客户多场景营销话术速写
  • 5. 银行各类贷款产品宣传语速写
  • 2. 精准客户营销话术(根据客户画像提供个性化推荐方案)
  • KYC工具之打造自己的逻辑树
五、AI技术赋能营销活动策划,产品路演活动更上一层楼
  • 1. AI技术如何让营销方案PPT更具吸引力?
  • 2. 借助AI技术,PPT制作一键完成,汇报效率显著提升!
  • 3. AI技术智能优化PPT文案,使内容更凝练、逻辑更严密
六、AI来帮忙,短视频轻松搞定,银行营销也能玩出新花样

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI新视野:金融科技在财富管理领域的实操应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度