基金诊断解读与系统投投资策略搭建
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金诊断解读与系统投投资策略搭建
创建您的交易体系、制定您的专属基金营销策略和步步为营——基于系统化投资策略搭建的资产配置七…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
喻应光 · 银行财富管理与个金营销专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金诊断解读与系统投投资策略搭建（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
创建您的交易体系
创建您的交易体系
一、值得借鉴的三大投资理念
- 1．风险与收益并存
- 2．长期投资的理念
- 3．分散投资的理念
二、致命的七大投资理念
- 1．要想赚钱必先预测
- 2．依赖权威言听计从
- 3．可靠消息投机取巧
制定您的专属基金营销策略
制定您的专属基金营销策略
二、基金营销的五大切入点
三、基金营销与维护的三种方式
四、典型异议处理策略
步步为营——基于系统化投资策略搭建的资产配置七步法
步步为营——基于系统化投资策略搭建的资产配置七步法
- 1．了解客户
- 2．资产诊断
- 3．提供方案
- 4．沟通反馈
- 5．步步为营
- 6．组合营销
- 7．后续跟进
适合对象
银行个金条线客户经理
课程定位
近年来，国内投资理财市场风起云涌，在金融行业改革进入深水区后，传统银行面临这更多的市场挑战，股份制银行、区域性银行、在线银行，产品方面亦是由于创新而层出不穷，房产、信托、基金、私募、保险等各个方面都有了巨大的变化；特别是多年以来，由于国内证券市场不够成熟完善，大势多次大幅起落，导致众多投资者蒙受巨大损失，我们银行从业人员更是备受牵连，本来客户关系用了好长时间建立，信任度也与日俱增，孰知这市场风云变幻莫测，非常让人头疼，基金亏损成了业内常态，也是一块顽疾，如何应对？
核心收益
- 了解基金的主要内容特点注意事项
- 深入了解股票型基金的解析方式
- 掌握不同客户群体的投资策略
课程背景与交付信息
课程结合《基金诊断解读与系统投投资策略搭建》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
2天，12小时
授课方式
案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+课堂互动
课程内容重点
01创建您的交易体系
02制定您的专属基金营销策略
03步步为营——基于系统化投资策略搭建的资产配置七步法
讲师介绍
喻应光
银行财富管理与个金营销专家
20年金融行业实战经验，曾任央行旗下机构及外资银行分析师。专注银行资产管理管理与个金营销，擅长系统化资产配置与全场景营销实战，管理客户资产过亿，著有多部专业投资策略作品
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行个金条线客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
了解基金的主要内容特点注意事项；深入了解股票型基金的解析方式。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+课堂互动
