金融市场与基金投资
一、基金业务的重要性
二、基金投资概述
- 基金投资的目标
- a）财富的保值：抵御通货膨胀
- b）财富的增值：实现更好的财富管理
- 基金投资的优势
- a）投资门槛低
- b）投资分散
- c）专业管理
- 基金的分类
- a）按投资品种分类
- b）按交易渠道分类
“基”不可失：基金投资特训课
金融市场与基金投资、投资实务与资产配置和基金投资与学习工具推荐连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
章嘉艺 · 企业投融资与资本运作实战专家
课程大纲
金融工具与基金产品
三、股票型基金
- 指数基金投资方法
- a）三大优势
- b）宽基指数
- c）行业指数（消费、医药、银行等）
- d）策略指数（红利、规模、价值等）
- 股票型基金投资方法
- a）基金公司选择
- b）绝对收益、相对收益/超额收益
- c）最大回撤与动态回撤
- d）夏普比率
四、固收型基金
- 固定收益与债券
- a）债券是什么？
- b）利率债
- c）信用债
- d）可转债
- 债券基金三大收益来源
- a）票息
- b）资本利得
- c）杠杆
- 债券型基金如何选择
五、其他基金产品
- 私募基金
- a）一级市场基金
- b）二级市场基金
- QDII产品
- 大宗商品基金
投资实务与资产配置
七、基金投资实务
- 基金定投
- a）四大功能
- b）基本面策略
- c）均线策略
- d）定投计划
- 基金估值
- a）市场温度、PE估值法
- b）PB估值法
- c）前十大股估值法
- d）破净股与市场底部
八、资产配置实务
- FOF基金与资产配置
- a）四大优势
- b）三大类型
- c）养老型FOF
- 资产配置的5个常见错误
- a）单一标的
- b）单一资产
- c）行业集中
- d）基金经理集中
- e）基金公司集中
基金投资与学习工具推荐
内容重点
- 直营网站：天天基金网、支付宝、好买、私募排排网
- 评级网站：晨星评级
- 财经网站：东方财富网、同花顺、财联社、华尔街见闻、中国基金报
- 论坛网站：雪球
- 自媒体：财经马红漫、叶檀财经、韩秀云
适合对象
零售客户经理、理财经理、客户经理等需要提升专业能力人士 课程风格： 源于实战
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 金融市场与基金投资和投资实务与资产配置会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
- 团队跟进更一致：基金投资与学习工具推荐相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理，都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质
随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品
讲师背景
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01金融市场与基金投资
02投资实务与资产配置
03基金投资与学习工具推荐
讲师介绍
章嘉艺
企业投融资与资本运作实战专家
章嘉艺，企业投融资与资本运作实战专家，拥有CPA/CFA/保代/律师资格。深耕资本市场十余年，主导40+企业上市融资，累计授课1000余场次，兼具投行实战与高校教学经验
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《“基”不可失：基金投资特训课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合零售客户经理、理财经理、客户经理等需要提升专业能力人士 课程风格： 源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效 幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场 逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维 价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解资本市场与金融产品相关知识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
