课程总览
内容重点
- 第一单元：基金的意义与种类区分
- 基金的意义
- 组织结构分类
- 契约型基金
- 公司型基金
基金产品营销（线上训练营）
基金的意义与种类区分需要明确判断口径，基金的意义负责组织练习，组织结构分类用于课后复盘
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
团队应用场景和课时安排越具体，人工智能应用案例、练习和讲师匹配就越准确
适合对象
理财经理客户经理
课程定位与主要问题
《基金产品营销（线上训练营）》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金
- 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果
- 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议
查看更多收益 收起更多收益
- 让学员通过了解顾客需求，让基金与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位
- 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 引导理财经理开展有效的复盘操作，激发客户二次购买，提供优质售后服务，提升客户忠诚度
课程背景与交付信息
《基金产品营销（线上训练营）》面向理财经理客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01基金的意义与种类区分
02基金的意义
03组织结构分类
04契约型基金
05公司型基金
课程大纲
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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