银行理财与基金产品营销之道+话术通关
为什么要投资权益类产品之后继续拆到投资基金大逻辑和各投资品种分析和国内经济发展阶段和面临的问题，让参训团队知道第一轮该跟进什么
1-2天 销售管理
课程大纲
课程总览
二、为什么要投资权益类产品？
- 1. 投资基金大逻辑和各投资品种分析
- 2. 国内经济发展阶段和面临的问题
- 3. 金融全球化需要
- 沟通
- 讨论：亏损客户建档
三、理财的前世今生
- 1. 理财的起源
- 2. 理财底层资产的变迁
- 3. 如今的理财是什么
- 4. 如何营销理财
四、用四个三模型掌握基金投资的秘密
- 1. 三种风格基金
- 2. 三种市场行情
- 3. 三种交易方式
- 4. 三种判断标准
- 5. 基金定投投资120余种组合测算
五、客户购买理财和基金前如何做好准备工作？
- 1. 基金销售工具准备
- 工具分享——标准普尔四象限
- 工具分享——理财金字塔
- 工具分享——生命周期图
- 美林时钟投资周期解读
- 体系化结构化投资逻辑
- 建立核心投资逻辑方法
- 2. 基金现场诊断分析
适合对象
银行客户经理、理财经理、网点负责人、投资顾问、产品经理等
课程定位与主要问题
《银行理财与基金产品营销之道+话术通关》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 读懂中国投资大历史，坚定不移选择适合的投资方法
- 多年投资经验萃取，让学员听得懂的专业投资方法，易学易会，一学就会
- 学习银行理财的前世今生
- 团队跟进更一致：理财的底层逻辑和销售方法
- 学会四个三基金投资模型
- 推进动作更具体：10大行业投资动向
课程背景与交付信息
近两年持有理财全面净值化，基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法
课程内容重点
01为什么要投资权益类产品？
02投资基金大逻辑和各投资品种分析
03国内经济发展阶段和面临的问题
04理财的前世今生
05理财的起源
讲师介绍
张亚西
银行金融产品营销实战专家
张亚西，银行金融产品营销实战专家，工信部及帆书认证互联网营销师。拥有11年银行培训经验，辅导超500家网点，擅长零售转型与大客户经营，以实战案例驱动业绩增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财与基金产品营销之道+话术通关》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行客户经理、理财经理、网点负责人、投资顾问、产品经理等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
读懂中国投资大历史，坚定不移选择适合的投资方法，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1-2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
