课程总览
内容重点
- 第一单元：基金的意义与种类区分
- 基金的意义
- 组织结构分类
- 契约型基金
- 公司型基金
基金产品选择与营销
基金产品选择与营销不只补概念，更关注基金的意义与种类区分、基金的意义在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
理财经理客户经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金
- 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果
- 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议
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- 让学员通过了解顾客需求，让基金与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位
- 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 引导理财经理开展有效的复盘操作，激发客户二次购买，提供优质售后服务，提升客户忠诚度
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从基金的意义与种类区分切入，把基金的意义和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01基金的意义与种类区分
02基金的意义
03组织结构分类
04契约型基金
05公司型基金
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《基金产品选择与营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
