基金营销技巧

营销高手养成跟我这样做先把对象、任务和边界讲清,男/女性客户经理销售前准备再帮助团队对齐现场处理口径

2天,12小时 销售管理

课程大纲

课程总览

一、营销高手养成跟我这样做
  • 分组PK 与 积分竞赛
  • 男/女性客户经理销售前准备
  • 如何展开工作的计划
  • 做好时间日志
  • 成功日志
  • EXCEL 管理
  • 头脑风暴:时间象限
  • 头脑风暴:设定年度计划表
  • 人生计划表
  • 设定完成期限
二、私募基金电访销售(前) 大解析
  • 电话约访成功关键
  • 心态
  • 技能
  • 客户管理
  • 电话约访三流程七步曲
  • A.主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
  • 电话约访固化流程
  • 电话服务精要-判别关系
  • 激活
  • 邀约
三、私募基金电访销售(中) 大解析
  • 电话服务销售流程-模拟话术DIY
  • A.头脑风暴: 六大加分元素
  • 电话[中 ]推进六关键
  • 关怀
  • 破冰
  • 营销
  • 经济
  • 服务
  • 头脑风暴: 破冰
四、私募基金电访销售(后) 大解析
五、私募基金面访实战(前)心法梳理
六、私募基金面访实战(中)问话技巧
七、私募基金面访实战(后)营销技能精进班
八、重修旧好之念念不忘

适合对象

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员

课程定位与主要问题

《基金营销技巧》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 激发营销人员对本职工作的热情,重塑职业心态
  • 使营销人员掌握娴熟的销售技巧,提高销售成效率
  • 利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率
  • 团队跟进更一致:客户投诉处理技巧,有效解决因产品收益未达预期、公司流程约束等问题引起的客户投诉

课程背景与交付信息

目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题

1、营销人员将工作做不好归于环境影响,职业素养薄弱

2、营销人员售动机不强,缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识

课程时间

2天,12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01营销高手养成跟我这样做
02男/女性客户经理销售前准备
03如何展开工作的计划
04做好时间日志
05成功日志

讲师介绍

李文锦 讲师头像

李文锦

银行网点营销实战专家

银行网点营销实战专家。原JSY金融副总、广发银行督训经理。深耕银行网点与银保渠道营销,擅长销售策划、网点建设及产能提升,现场辅导网点超160家,助力厅堂流量与业绩双重增长

银行保险金融
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课程差异说明

本课程页面围绕《基金营销技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员。

学习这门课可以获得什么收益?

激发营销人员对本职工作的热情,重塑职业心态;使营销人员掌握娴熟的销售技巧,提高销售成效率。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天,12小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配