产业基金全流程实战指南：从设立备案到投后增值的核心环节详解

适合对象

产业基金、产业地产基金投融资部负责人员、常务副总、财务负责人、财务总监、分管高管等人员

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助掌握关键工具和操作步骤完成一次可复盘的应用演练
输出围绕典型场景完成应用练习相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在募资难、投资难、退出难等压力下，产业基金正成为产业地产盘活存量资产、链接资本的核心工具。然而，多数产业基金平台在实操中面临诸多痛点，比如基金备案材料反复驳回、杠杆比例触碰红线、项目筛选依赖主观判断、尽职调查遗漏关键风险点、估值模型脱离实际、投后监控指标缺失、增值服务流于形式、退出路径模糊不清、REITs产品对接准备不足等。该类问题严重制约着产业地产基金和相关平台的发展

本课程通过政策解读+实践演练系统解决产业基金全生命周期操作难题，同时深度解析REITs政策逻辑与市场运行规律，系统传授REITs基金管理视角下的资产筛选策略与投后管理增值路径，助力产业基金平台破解资产流动性困局，释放万亿级存量资产价值，助力企业打造募投管退一体化能力

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

课程大纲

课程总览

一、产业基金的政策环境与设立逻辑

1.1 政策图谱解析

产业基金整体政策解析
资管新规对基金杠杆的限制
QFLP相关政策与案例剖析

1.2 基金设立核心要素

双GP结构的合规边界
国资LP的出资比例限制
税收洼地的选择
关注点
1：3 备案实操要点
《基金合同》关键条款设计
托管协议中的风险隔离条款
备案失败常见的问题清单

二、产业基金的架构设计与要素配置

2.1 结构类型选择

不同结构制度的对比分析
优先级/劣后级设计的安全垫测算
平层基金在产业地产中的创新应用

2.2 要素配置策略

存续期设计的期限原则
管理费提取的阶梯费率模型
收益分配的瀑布式分配机制

2.3 杠杆运用边界

股权贷款的合规比例
明股实债的认定标准
结构化安排的穿透核查

三、项目筛选与尽职调查实战方法论

讲师介绍

王瀚霆

绿色金融与ESG管理专家

前国泰君安及淡马锡投资高管，拥有近20年绿色金融与ESG管理实战经验。累计操盘基金规模超200亿元，擅长不动产投融资、存量资产盘活与REITs基金运营，兼具国际视野与本土落地能力

绿色金融资产管理不动产基础设施能源房地产

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《产业基金全流程实战指南：从设立备案到投后增值的核心环节详解》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合产业基金、产业地产基金投融资部负责人员、常务副总、财务负责人、财务总监、分管高管等人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

政策通关：掌握基金设立、备案、扩募的最新政策边界与实操要点，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配