课程总览
一、产业基金的政策环境与设立逻辑
- 1 政策图谱解析
- 产业基金整体政策解析
- 资管新规对基金杠杆的限制
- QFLP相关政策与案例剖析
- 2 基金设立核心要素
- 双GP结构的合规边界
- 国资LP的出资比例限制
- 税收洼地的选择关注点
- 3 备案实操要点
- 《基金合同》关键条款设计
二、产业基金的架构设计与要素配置
- 1 结构类型选择
- 不同结构制度的对比分析
- 优先级/劣后级设计的安全垫测算
- 平层基金在产业地产中的创新应用
- 2 要素配置策略
- 存续期设计的期限原则
- 管理费提取的阶梯费率模型
- 收益分配的瀑布式分配机制
- 3 杠杆运用边界
- 股权贷款的合规比例
三、项目筛选与尽职调查实战方法论
- 1 筛选标准制定
- 行业筛选的三高原则（高成长性/高壁垒/高协同）
- 区位选择的1小时经济圈模型
- 财务指标的相关底线
- 2 尽职调查清单
- 财务尽调的重点关注事项
- 法律尽调的核心关注条款
- 工程尽调的常用关注参数
- 3 估值模型搭建
- 产权类项目的现金流测算
四、投后管理策略与增值服务设计
- 1 动态监控体系
- 财务健康的预警指标
- 运营风险的舆情监测
- 合规管理的留痕建设
- 2 增值服务矩阵
- 资源导入的产业朋友圈搭建
- ESG管理提升的赋能计划
- 退出规划的REITs适配度
- 3 数字化工具应用
- 智慧园区管理系统的监控看板
五、退出路径设计与REITs对接策略
- 1 退出方式对比
- 资产交易退出的隐形门槛
- 股权转让的估值对赌设计
- 清算退出的优先清算权条款
- 2 REITs发行准备
- 资产合规的审查清单
- 收益来源的市场化验证
- 扩募资产包的组合策略
- 3 案例分享
- 某产业地产基金REITs发行全流程
六、如何破解项目管理超支的黑洞
- 1 项目全周期成本失控的三大根源
七、项目进度与成本的动态平衡之道
八、成本管理与企业战略的协同进化
