认识投资市场——你不知道的基金现状与基金销售的必会技能——与客户洽谈基金的法宝被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
在当前金融市场环境下，基金作为一种重要的投资工具，受到越来越多投资者的关注。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。一方面，投资市场复杂多变，需要从业者深入理解基本理论和把握投资心态，以便为客户提供专业的投资建议；另一方面，客户需求日益多样化，对基金产品的选择和投资组合的构建提出了更高的要求。此外，随着市场竞争的加剧，提升基金销售技能和售后维护水平，成为金融机构提高客户满意度和市场竞争力的关键
为了满足投资者对专业基金服务的需求，同时提升金融从业者的业务能力和金融机构的市场竞争力，《基金销售与售后维护技巧》课程应运而生。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融机构的多方共赢
2天，12小时
面授、案例解读、互动讨论、实战演练
财富管理与资产配置实战专家
中央财经大学硕士，CFP国际金融理财师，5次MDRT会员。18年银行零售实战经验，曾任民生银行零售主管行长、浦发私行团队长。擅长财富管理与资产配置，累计管理零售AUM超10+亿元，专注零售银行网点效能提升与高净值客户经营
查看讲师主页本课程页面围绕《“基”业长青—基金销售与售后维护技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等。
【理念建立】提升理财经理对投资市场理论的理解与投资心态把握，增强专业素养；【技能提升】赋予金融从业者基金销售必备4大技能，提高销售能力与业绩。
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用面授+案例解读+互动讨论+实战演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
