1 关键指标和追踪工具（分个险/银保渠道适配）
1 关键指标和追踪工具（分个险/银保渠道适配）要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
打造绩优寿险团队-目标与复盘
1 关键指标和追踪工具（分个险/银保渠道适配）之后继续拆到分经营主题下KPI指标设定和三层会议机制（晨、周、月）的核心及抓手，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
邱小林 · 实战派保险专家
课程大纲
分经营主题下KPI指标设定
分经营主题下KPI指标设定要点拆解
- 梳理分经营主题下KPI指标设定要点拆的目标拆解、责任边界和过程指标
- 拆解分经营主题下KPI指标设定要点拆的沟通反馈、任务跟进和复盘步骤
- 输出分经营主题下KPI指标设定要点拆管理动作清单、跟进节奏和复盘要点
三层会议机制（晨、周、月）的核心及抓手
三层会议机制（晨、周、月）的核心及抓手要点拆解
- 梳理三层会议机制（晨、周、月）的核心的目标拆解、责任边界和过程指标
- 拆解三层会议机制（晨、周、月）的核心的沟通反馈、任务跟进和复盘步骤
- 输出三层会议机制（晨、周、月）的核心管理动作清单、跟进节奏和复盘要点
三大工具运用：（目标连线、经营看板-红黄绿灯、个人辅导）
三大工具运用：（目标连线、经营看板-红黄绿灯、个人辅导）要点拆解
- 梳理三大工具运用的目标拆解、责任边界和过程指标
- 拆解三大工具运用的沟通反馈、任务跟进和复盘步骤
- 输出三大工具运用管理动作清单、跟进节奏和复盘要点
2 进度偏差处理
2 进度偏差处理要点拆解
- 梳理2 进度偏差处理要点拆解的目标拆解、责任边界和过程指标
- 拆解2 进度偏差处理要点拆解的沟通反馈、任务跟进和复盘步骤
- 输出2 进度偏差处理要点拆解管理动作清单、跟进节奏和复盘要点
适合对象
建议由中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 管理要求更清楚：团队管理和目标执行中的关键问题、责任边界和推进优先级
- 过程动作更具体：目标拆解、责任协同、过程跟进和复盘改善的管理方法
- 反馈辅导有抓手：管理场景演练把目标要求转化为可跟踪的执行动作
- 团队复盘有依据：团队复盘、任务推进和管理沟通的跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清1 关键指标和追踪工具（分个险/银保渠道适配），再把分经营主题下KPI指标设定和三层会议机制（晨、周、月）的核心及抓手接回日常管理。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
011 关键指标和追踪工具（分个险/银保渠道适配）
02分经营主题下KPI指标设定
03三层会议机制（晨、周、月）的核心及抓手
04三大工具运用：（目标连线、经营看板-红黄绿灯、个人辅导）
052 进度偏差处理
讲师介绍
邱小林
实战派保险专家
27年寿险生涯实战专家，曾任多家险企高管。擅长高净值客户开发、银保合作及团队赋能，累计授课10万+人次。以实战数据验证方法论，助力机构实现业绩提升与团队专业化转型
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《打造绩优寿险团队-目标与复盘》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别团队管理和目标执行中的关键问题、责任边界和推进优先级；掌握目标拆解、责任协同、过程跟进和复盘改善的管理方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
