赋能业务增长：管理者必备的税务思维与协同增效

关键业务环节的税务风险与应对之后继续拆到价值创造：税务优化与业财税协同落地和新形势下的税务监管环境，让参训团队知道第一轮该跟进什么

2天，12小时 税务管理
授课讲师： 贺荣荣 · 企业财税管理实战专家
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干部或骨干培养要先看学员画像，我们再整理税务管理讨论版课纲

适合对象

中高层管理者、业务部门负责人、项目经理、采购与销售团队负责人、运营管理等非财务背景的管理人员

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 指标判断更清楚：关键业务决策中的税务考量点，能够构建强烈的税务风险意识
  • 学会与财务税务部门高效沟通的语言与方法，从被动执行者转变为主动的风险管理者与价值创造者
  • 能够运用税务影响三问工具，独立完成一份标准业务合同的税务风险初步评估
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  • 针对一项促销方案，列举出至少两种不同设计方式下的主要税务成本差异
  • 使用提供的跨部门协同清单，制定一项本部门业务的业财税协同沟通计划

课程背景与交付信息

在当前金税四期大数据监管、税收法规持续完善的背景下，税务管理已从单一的财务职能，升级为关乎企业战略安全与经营效益的核心环节

许多企业的业务前端与财务税务后端严重脱节：业务管理者在签订合同、设计模式、开展促销时缺乏税务意识，无意中触发了重大税务风险或放弃了宝贵的税收红利；而财务税务部门则疲于事后补救，部门间协同成本高企。这种业财税分离的局面，不仅使企业面临巨大的合规风险，更错失了通过税务优化提升竞争力的宝贵机会

本课程专为非财务背景的管理者设计，旨在将税务思维无缝嵌入业务决策全流程，打通部门墙，实现安全降本与协同增效，真正让税务能力成为驱动业务健康增长的隐形引擎。为非财人员提供了一套能快速上手的税务思维框架，将看似复杂的税务法规转化为清晰的管理决策依据，促进业财税一体化管理文化的形成

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、小组实战演练、工具应用与点评 课程模型

课程内容重点

01实战拆解：关键业务环节的税务风险与应对
02价值创造：税务优化与业财税协同落地
03新形势下的税务监管环境
04破局关键：洞悉金税四期的核心——七大数据库的打通与智能分析
05财务数据

课程大纲

从被动合规到主动掌控：税务新思维破局

一、新形势下的税务监管环境
  • 1. 征管历程：从以票管税到以数治税的金税工程演进
  • 2. 破局关键：洞悉金税四期的核心——七大数据库的打通与智能分析
  • 1. 财务数据
  • 2. 税务数据
  • 3. 业务数据
  • 4. 银行数据
  • 5. 政府共享数据
  • 6. 境外数据
  • 7. 个人信息
  • 小组
二、业务决策是税务风险的源头
  • 案例导入：一次划算的采购决策如何导致百万补税
  • 核心模型：业务-财务-税务传导链
三、管理者必备税务思维三维框架
  • 1. 三大关键意识
  • 1. 风险意识
  • 2. 成本意识
  • 3. 协同意识
  • 2. 税务影响三问
  • 1. 这项业务涉及哪些税种？
  • 2. 合同怎么签？
  • 3. 钱和票如何流转？

实战拆解：关键业务环节的税务风险与应对

一、采购环节的风险与应对准则
  • 1. 风险：供应商资质陷阱
  • 1. 进项税损失
  • 2. 税务处罚风险
  • 3. 关联交易定价不公
  • 2. 应对管理准则
  • 工具：《供应商税务资质审查清单》
  • 1. 制度层面
  • 准则1：供应商准入与淘汰制度化
  • 准则2：推行标准合同范本
  • 准则3：发布费用报销与发票管理细则
二、销售与市场活动的风险与应对
  • 1. 合同签订中的陷阱条款
  • 1. 纳税义务发生时间条款
  • 2. 折扣与违约金条款
  • 3. 知识产权与混合销售条款
  • 2. 促销方式的税务成本差异
  • 小组研讨：设计一个促销方案，并分析其税务影响
三、薪酬激励与费用报销的合规管理
  • 1. 高危费用：个人消费与福利的界限
  • 1. 购物卡与团建费的税务风险
  • 2. 通讯费、交通费等补贴的规范处理
  • 2. 公关招待的注意要点
  • 1. 业务招待费
  • 2. 礼品赠送
  • 3. 管理者的行动准则
  • 1. 制度层面
  • 准则1：制定并发布清晰的制度与管理办法
  • 准则2：在制度中设立红线条款

价值创造：税务优化与业财税协同落地

一、为企业创值的税收优惠政策
  • 1. 研发费用加计扣除
  • 2. 小微企业优惠
  • 3. 增值税系列优惠
  • 4. 其他关键优惠工具
  • 案例：一个制造业企业通过规范研发活动，成功享受千万级税收红利
二、业务模式创新中的税务智慧
  • 1. 组织架构的税务影响
  • 案例：设立分公司还是子公司？
  • 2. 交易设计的税务考量
  • 案例：资产买卖还是股权转让？
三、高效协同
  • 1. 理解彼此的职责与困境
  • 2. 建立共同语言
  • 实战
  • 工具：重大业务事项税务咨询单

协同增效：构建业务增长的税务赋能体系

一、岗位税务协同策略
  • 1. 关键业务场景
  • 1. 高频涉税决策点
  • 2. 协同断点和风险盲区
  • 2. 应用协同信号灯工具
  • 1. 标准与边界
  • 2. 业财税协同咨询工具表单
  • 3. 专项评审机制
二、部门协同沟通桥梁
  • 1. 业务-财务共识沟通机制
  • 1. 沟通频率与参与人
  • 2. 高效会议议程
  • 2. 共创《业财税协同清单》
  • 3. 化解典型协同冲突
  • 案例研讨：当业务效率遇上财务合规，如何达成共识？
  • 实战
  • 演练：制定岗位专属业财税协同增效方案
一、分组选取一个真实或典型的业务场景，制定《业财税协同行动方案》
  • 第一步：风险扫描
  • 第二步：优化探索
  • 第三步：协同计划
二、成果输出与竞演
  • 1. 各小组展示《业财税协同行动方案》
  • 2. 讲师与学员互动点评，聚焦方案的可落地性
三、课程总结与落地承诺
  • 1. 知识要点回顾
  • 2. 制定《个人课后行动承诺书》

讲师介绍

贺荣荣 讲师头像

贺荣荣

企业财税管理实战专家

贺荣荣，企业财税管理实战专家，25年实战经验。擅长业财税融合、股权设计与税务合规，累计避免损失超8000万，服务70+企业咨询项目，开展培训360+场，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

制造业国际贸易物流跨境电商装备制造金融服务
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课程差异说明

本课程页面围绕《赋能业务增长：管理者必备的税务思维与协同增效》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度