课程总览
三、高净值人士的特点与需求
- 高净值人士的特点
- 财富状况
- 教育背景
- 职业成就
- 社会地位
- 价值观与人生观
- 高净值人士的需求分析
- 财富管理需求
- 资产配置
- 投资理财
三、高端商务礼仪艺术
高净值人士社交资本全攻略
高净值人士社交资本全攻略的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
适合对象
客户经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 了解社交资本的概念与价值
- 了解高净值人士的特点与需求
- 沟通复盘有依据：高净值客户的开发方法
- 团队跟进更一致：与高净值客户建立社交的方法
- 客户判断更清楚：同高净人士进行商务谈判的策略、原则和技巧，提升营销成功率
课程背景与交付信息
银行作为金融服务行业的领导者，其客户群体中高净值人士占据了很大比例。为了满足这些客户的需求，并提供更加全面的金融服务，银行员工，特别是那些直接与高净值客户打交道的员工，他们具备的社交资本和社交技巧对于银行的发展至关重要。银行员工做高净值人士社交资本全攻略的培训，可以提升他们的社交能力，更好地服务客户，拓展业务，提升银行品牌形象，同时也有助于员工的个人发展
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01高净值人士的特点与需求
02高净值人士的特点
03财富状况
04教育背景
05职业成就
课程大纲
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《高净值人士社交资本全攻略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解社交资本的概念与价值，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
