客群商机经营导航与高客拓展实战能力提升
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
客群商机经营导航与高客拓展实战能力提升
以业务问题拆解、方法演练与行动落地，为主线，课程会把基于CRM系统下的客群商机经营导航、客户经营导航之批量化沙龙活动组织和财富管理格局的改变整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
把行业、客户类型和当前卡点说清楚，销售管理内容会更容易落到演练动作
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
初级客户经理客群经营导航与行外拉新能力提升
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
开门红客群经营导航与行外拉新能力提升
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
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精英理财经理客群经营导航与行外拉新能力提升
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
理财经理、客户经理，尤其适合正在处理客户经营、产品营销、服务触达或风险沟通的一线团队
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，先校准判断依据，再把练习结果接到后续跟进责任上
核心收益
- 客户判断更清楚：基于CRM系统下的客群商机经营导航背后的客户、产品或经营约束
- 用客户经营导航之批量化沙龙活动组织校准一线营销、服务触达和客户沟通动作
- 把财富管理格局的改变中的案例转成网点或条线可讨论的问题清单
- 带走银行的非标红利消失，客户经理的工作模相关的跟进动作，方便课后继续复盘
课程背景与交付信息
进入2024年，作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了客户维护的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在拔高与实战
1. 提高生客到熟客的速度
2. 提升客户经理批量经营客户的能力
课程时间
2天，12小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
基于CRM系统下的客群商机经营导航
一、财富管理格局的改变
- 案例：财富管理行业的净值化元年
- 银行的非标红利消失，客户经理的工作模式变化了吗？
- 2. 非标转标准化净值产品难在哪里？如何落地？
- 3. 资管八雄的崛起对谁的影响最大？
- 4. 各家机构竞争客户的武器是什么？
- 头脑风暴：银行的客户经营模式有哪些优势和劣势？
- 客群经营导航之蜜月期经营攻略
- 1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
- 3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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