知己知彼—谁在跟银行竞争财富高客客户和识人知心—财富高客客户的需求把握会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
把行业、客户类型和当前卡点说清楚，时间管理内容会更容易落到演练动作
支行长、理财经理
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
进入2024年，我国的财富高客客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍
以客户为中心的销售理念，从KYC和资产配置的角度出发，对于不同的客户群进行差异化营销，实现客户资产保值增值、资产传承、防范风险、高流动性等不同需求，从而提升银行整体销售业绩
1天，6小时
讲师讲授、案例分析、小组演练、实操练习
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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