保险1号位管理体系·优增选才，精准育人
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险1号位管理体系·优增选才，精准育人
为什么必须做优增？——行业变局与人才战略重构之后继续拆到精准选才——基于MBTI的优增画像与特质匹配和系统培育——针对不同特质的增员进阶运营，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险1号位管理体系·优增选才，精准育人（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
为什么必须做优增？——行业变局与人才战略重构
一、保险行业增员环境的根本变化
- 1. 政策与市场双重驱动下的人才红利时代
- 2. 客户需求升级倒逼从业人员专业化转型
- 3. 从人海战术到精兵强将的团队进化逻辑
二、什么是真正的优增？
- 1. 优增的本质：选对人 + 育成人 + 留住人
- 2. 团队共创：优秀保险顾问的长期竞争力画像
- 3. 从留存率反推增员标准：如何设定人才筛选门槛？
三、优增的系统价值：降低管理成本，提升团队绩效可持续性
精准选才——基于MBTI的优增画像与特质匹配
一、重新定义潜力股：行业、经历与性格的三维评估
- 1. 哪些行业背景的人更可能成为保险业长期主义者？
- 2. 如何通过职场经历判断其韧性、学习力与销售潜质？
二、MBTI在优增中的核心应用：从招人到识人
- 1. 测评工具使用要点：如何引导准增员客观完成测评？
- 2. 四大维度特质分析与优增适配方向
三、团队共创：各特质类型在保险业的核心优势与成长路径
- 1. 不同特质在客户开拓、保单解读、长期服务中的优势
- 2：从剩者为王看特质的岗位适配与团队互补
四、优增匹配点总结：建立团队人才特质地图，实现结构性优化
系统培育——针对不同特质的增员进阶运营
一、优增关系建立：从泛接触到深度认同
- 1. 如何针对E型人快速建立共鸣？
- 2. 如何引导I型人逐步打开并表达自我？
二、价值呈现与说服逻辑：FABE模型在优增中的深化应用
- 1. 对S型人：如何突出行业稳定性、成长步骤与具体收益？
- 2. 对N型人：如何呈现保险事业的意义感、发展空间与创新可能？
- 3. 对T型人：如何用数据、逻辑与成长路径说服？
- 4. 对F型人：如何激发其情感共鸣与利他价值？
三、持续跟进与意向强化：推动决策并预防流失
- 1. 对J型人：如何明确步骤、时间节点与承诺？
- 2. 对P型人：如何保持灵活互动、激发其探索欲？
四、优增实战准备：从名单到面谈的系统化动作
- 1. 名单筛选与适配度评估表
- 2. 邀约与宣传素材优化
- 1. V1面谈策略
- 4. 我的保险事业故事创作与讲述
优增落地场——小创会设计与人岗匹配面谈
一、小创会设计逻辑：从吸引到筛选
适合对象
保险团队长、督训、个险主管、潜质导师
课程定位
目标能讲清，但落到责任、节奏和反馈时容易走样时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 深度理解保险行业优增的有助于性与实施路径，建立选育留存一体化思维
- 掌握优增核心逻辑：精准选才、系统培育、长效留存
- 学会运用MBTI等工具进行人才特质识别与岗位适配分析
- 团队复盘有依据：针对不同特质准增员的进阶式关系建立、价值呈现与说服策略
- 设计并落地以人才发展为导向的小创会及面谈流程
课程背景与交付信息
随着头部险企队伍人力的企稳，保险从业信心有所回升。然而，我们必须清醒认识到：人员的招募逻辑必须从粗放式的人口红利转向人才红利乃至专业红利。优增，不是简单增员，而是系统化选才、培育与留存的过程。增员是让准增员对象自己想明白为何从事保险，而非被动拉拢。保险业人员流动大，实质是淘汰率高，核心原因在于：一、增员主体只做招募，不做精准选才；二、被增员者未完成自我认知与职业适配就被引入行业
历经多年人力下滑，我们深刻认识到：未来对保险从业人员的要求将更高，只有实施优增策略的企业，才能实现绩效与利润的持续增长。反之，粗放式增员只会导致年复一年大进大出，消耗大量管理成本，成效甚微
本课程以重塑优增认知、建立系统化选育体系为核心，结合认知行为沟通与发展行为沟通底层逻辑，为险企提供从选对人到育成人的完整闭环方案，助力团队储备高素质人才，以匹配市场中高阶层客户在风险管理、养老规划、资产管理传承等方面的专业化需求
课程时间
2天
授课方式
课程讲解、案例剖析、引导式工作坊、情景模拟、分组实战 交付物： 《优增候选人三位评估表》 《分类型准增员沟通策略包》 《小创会标准化流程与物料包》 课程提纲 入场调查： 你心中的…
课程内容重点
01为什么必须做优增？——行业变局与人才战略重构
02精准选才——基于MBTI的优增画像与特质匹配
03系统培育——针对不同特质的增员进阶运营
04优增落地场——小创会设计与人岗匹配面谈
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖。可结合保险组织效能方向补充授课视角，聚焦保险1号位/优增体系
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险团队长、督训、个险主管、潜质导师。
学习这门课可以获得什么收益？
深度理解保险行业优增的有助于性与实施路径，建立选育留存一体化思维；掌握优增核心逻辑：精准选才、系统培育、长效留存。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例剖析、引导式工作坊、情景模拟、分组实战 交付物： 《优增候选人三位评估表》 《分类型准增员沟通策略包》 《小创会标准化流程与物料包》 课程提纲 入场调查： 你心中的优…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
