新赛道与新使命--为什么必须抢占科技金融高地？
内容重点
- 政策风向解读：从国家号召到福州机遇
- 市级聚焦（核心）
- 市场格局重塑：从红海竞争到蓝海开拓
- 客户经理的角色转变：从信贷员到金融合伙人
普惠金融在科技型企业开拓的“福州模式”
新赛道与新使命--为什么必须抢占科技金融高地？…与精准画像--读懂科技型企业的DNA：提炼可落地…被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
适合对象
银行普惠金融客户经理
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕新赛道与新使命--为什么必须抢占科…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：精准画像--读懂科技型企业的DNA…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 复盘跟进有依据：营销开拓--从大海捞针到精准滴灌…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
《普惠金融在科技型企业开拓的福州模式》面向银行普惠金融客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、互动研讨（痛点问题共创）
课程内容重点
01新赛道与新使命--为什么必须抢占科技金融高地？：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02精准画像--读懂科技型企业的DNA：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03营销开拓--从大海捞针到精准滴灌：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04提效赋能--让工作快、准、稳的工具箱：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
课程大纲
精准画像--读懂科技型企业的DNA
内容重点
- 望闻问切四步法，快速识别企业科技含金量
- 望（看公开信息）
- 闻（听市场声音）
- 闻赛道：这个技术是风口还是夕阳？市场规模有多大？**
- 工具：** 推荐使用36氪、IT桔子等科技媒体，了解行业动态和投融资热点
营销开拓--从大海捞针到精准滴灌
内容重点
- 优质客户的三大鱼塘
- 鱼塘一：政策名单（最精准）
- 工具： 将名单导入Excel，按区域（鼓楼、仓山、马尾等）、行业进行分类，分配给客户经理，进行地毯式梳理
- 鱼塘二：产业园区（最集中）
- 鱼塘三：生态联盟（最高效）
提效赋能--让工作快、准、稳的工具箱
内容重点
- 提效
- 工具：10分钟完成企业速描
- 现场演示： 打开企查查/天眼查，选取一家现场学员提名的公司
- 演示流程
- 看风险页：有无股权冻结、失信被执行、严重违法？（一票否决项）
收官行动篇--总结与落地
内容重点
- 课程核心要点回顾
- 我的行动计划
- 互动研讨： 发给每位学员一张便签纸
- 请3-5位学员分享他们的行动计划，讲师进行点评和鼓励
课程收尾
三、教学与互动研讨活动设计
- 小组研讨 (15-20分钟)
- 分组： 将学员分为4-5组
- 任务： 每组分发一张空白的热力图模板和一家虚拟的福州科技企业案例卡
- 成果展示： 每组派代表上台分享他们的分析结果，讲师进行点评和拔高
- FABE销售法（科技金融版）模版--一句话说透产品价值
- 演练目标
- 演练时间： 20-25分钟
- 演练形式： 讲师讲解+分组演练+代表展示+讲师点评
- 第一步：讲师讲解与示范 (5分钟)
- 讲师导入
第一部分：访前准备与信息初筛 (Desk Research)
内容重点
- 序号
- 核查项
- 核查渠道/方法
- 完成情况
- 备注/发现要点
第二部分：现场尽调与访谈 (On-site Visit & Interview)
内容重点
- 目的：眼见为实，与核心人物深度交流，验证信息，并获取关键的软信息
- A. 资料收集与核对 (文件袋准备好，逐项核对收取复印件/扫描件)
- 序号
- 资料清单
- 是否收集
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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