课程总览
内容重点
- 第一天：大课理论培训大纲
普惠金融园区产业客户拓展工作坊
普惠金融园区产业客户拓展工作坊适合带着现有问题进入课堂，通过方法练习把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
迟台增 · 金融科技与银行数字化转型专家
课程大纲
开篇：战略引领与使命担当
内容重点
- 讲师导入： 结合当前宏观经济形势、分析银行转型方向以及普惠金融的重要性
- 重温云南战略背景
- 邮储银行云南省分行普惠金融战略聚焦
- 解析以资源换产业、以园区聚产业的战略思路
- 普惠小微提质增量目标及速赢提升、授信扩面专项活动解读
园区经济：普惠金融拓展的核心阵地
内容重点
- 邮储银行云南省分行园区渠道建设的七步法详解
- 逐一深入剖析每一步的内涵、目的和操作要点
- 走政府机关要名单： 如何建立常态化沟通机制？除了名单，还能争取哪些支持？
- 互动研讨： 学员分享在执行七步法过程中遇到的挑战与困惑
深耕产业：发现价值链与批量开发
内容重点
- 基于产业价值链的客户拓展
- 核心企业带动：如何与核心企业合作，批量获取上下游客户？
- 产业平台对接：如何利用产业平台（如供应链平台、交易平台）进行批量获客？
- 已有的拓展渠道与思路分析
- 国企平台资源互换：如何落地操作？风险点在哪里？
问题聚焦与激励分析
内容重点
- 深入剖析存在的问题
- 激励机制与落地效果
从理论到实践的桥梁
内容重点
- 答疑与总结： 回顾第一天内容，解答学员疑问，为第二天工作坊做前置
- 第二天：工作坊实施培训内容
工作坊与方案落地 - 制定可执行的拓展计划
内容重点
- 工作坊任务重申与分组
- 任务分解
- 核心产出： 制定一份详细的拓展行动方案，方案需包括
- 目标园区/产业概况分析
- 选择该目标的原因和潜力评估
小组方案制定与辅导
内容重点
- 讲师及辅导老师巡回指导
- 引导小组思考如何将理论转化为具体行动
- 帮助小组聚焦关键问题，避免泛泛而谈
- 特别关注方案的可执行性、细节落地情况以及各岗位职责的明确性
- 督促小组明确每天/每周要干什么
总结、固化与后续跟进
内容重点
- 讲师总结
- 回顾两天培训的关键内容
- 提炼各小组方案中的共性亮点和突出创新点
- 针对演示中暴露的共性问题，进行统一指导和纠偏
- 再次强调七步法的实践意义和持续改进的重要性
适合对象
二级分行分管普惠行领导、二级分行普惠部负责人、一支支行长或分管普惠金融支行长、二支支行长、客户经理、产品经理
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 深入理解邮储银行云南省分行在普惠金融领域，特别是在园区和重点产业拓展上的战略意图、现有基础与核心方法（七步法）
- 识别并分析当前在园区合作深度和客户获取方式（如依赖名单/陌生拜访）上存在的核心问题
- 学习并掌握将七步法应用于具体园区和产业集群（特别是目标产业及其上下游）拓展的标准化流程与关键步骤
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- 通过工作坊实践，能够结合自身所在区域/分支行的实际情况，制定针对特定园区或产业集群的详细、可执行的一园一策或一产业一策拓展方案，明确各岗位（支行长、普惠部负责人、客户经理、产品经理…
- 通过团队协作与方案比拼，分享最佳实践，共同提升解决实际问题的能力
课程背景与交付信息
《普惠金融园区产业客户拓展工作坊》面向二级分行分管普惠行领导、二级分行普惠部负责人、一支支行长或分管普惠金融支行长、二支支行长、客户经理、产品经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分析、互动研讨、小组工作坊、方案演示与点评
课程内容重点
01结合省分行已有的实践（如与工信、中小企业服务中心合作），分析战略落地的初步成效
讲师介绍
迟台增
金融科技与银行数字化转型专家
迟台增，现任广州视源股份中央研究院院长，拥有30年金融与科技跨界实战经验。专注银行数字化网点建设与运营、金融科技场景化营销及零售业务转型。曾主导23项金融科技专利，帮助30余家银行打造数字化网点，案例入选花旗银行全球培训教科书
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《普惠金融园区产业客户拓展工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 9 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
二级分行分管普惠行领导、二级分行普惠部负责人、一支支行长或分管普惠金融支行长、二支支行长、客户经理、产品经理。
学习这门课可以获得什么收益？
深入理解邮储银行云南省分行在普惠金融领域，特别是在园区和重点产业拓展上的战略意图、现有基础与核心方法（七步法）；识别并分析当前在园区合作深度和客户获取方式（如依赖名单/陌生拜访）上存在的核心问题。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+互动研讨+小组工作坊+方案演示与点评，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
