课程总览
一、股权投资业务全景认知：基础逻辑与核心框架
- 1. 股权投资核心概念与行业生态
- 2. 股权投资 募投管退 全流程概览
- 募集阶段：基金设立、资金募集的核心流程与关键要求
- 投资阶段：项目筛选、尽调、决策、交割的核心环节
- 投后阶段：被投企业赋能、监控、管理的核心目标
- 退出阶段：IPO、并购、股权转让等退出方式的适用
- 3：新公司平台股权投资业务核心价值与发展路径
- 业务核心价值：为 LP 创造回报、为被投企业赋能、实现公司自身成长
- 起步阶段发展重点：团队搭建、机制完善、项目储备、品牌建立
二、股权投资核心决策流程全解析：关键节点与要求
- 1. 项目准入与筛选阶段（前端启动）
- 流程节点：项目信息获取→初步筛选→立项审批
- 输出成果：项目初筛报告、立项申请书
- 2. 尽职调查阶段（中端审核）
- 流程节点：组建尽调团队→财务尽调→法律尽调→业务尽调→风险评估
- 核心要求：尽调范围全覆盖、关键风险无遗漏、数据真实可验证
- 输出成果：尽职调查报告、风险评估报告
- 3. 投资决策与交割阶段（核心落地）
- 流程节点：投资方案设计→投决会审议→协议谈判→资金交割
- 核心要求：投资方案合规合理、投决流程规范、交割手续完备
三、各部门核心职责与跨部门协同机制：明确分工+高效配合
- 1. 对外合作部：业务前端的 项目开拓者
- 核心职责：项目信息获取、渠道维护、初步对接、项目初筛、立项申请
- 协同配合
- 与风控部：提前沟通项目合规风险初步判断
- 与财务部：同步项目财务初步信息，便于后续尽调衔接
- 与综合管理部：协调项目对接会议、材料归档
- 2. 风控部：全流程的 风险守护者
- 与对外合作部：提供项目风险筛选标准，指导前端风险识别
- 与财务部：联合开展财务风险核查
- 与综合管理部：完善风险管理制度、归档风险文件
四、股权投资运营模式与保障体系：业务关键流程
- 1. 基金募集与管理运营模式
- 基金设立：注册备案、基金合同起草、LP 对接的核心流程
- 2. 项目投资运营模式
- 项目储备：对外合作部主导的项目渠道建设、信息筛选机制
- 决策机制：投决会组建、决策流程规范（综合管理部 + 风控部保障）
- 3. 投后管理运营模式
- 赋能体系：战略支持、资源对接、人才赋能（对外合作部 + 人力部配合）
五、合规风控体系与跨部门风险协同：投资平台避坑指南
六、协同机制落地与工作规划：快速推进业务开展
