知—保险服务认知与职业形象构建
内容重点
- 新时代保险服务内核
- 保险行业服务的三重价值
- 品牌形象窗口：商务交往规范对企业公信力的影响
- 客户体验触点：接待细节对服务满意度的作用
- 沟通破冰
“商” 务智胜，护航未来-保险行业商务礼仪标准化课程
知—保险服务认知与职业形象构建之后继续拆到保险服务接待流程与服务规范和DISC 客户人格分析与差异化服务，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
李丹 · 职业素养与服务沟通训练专家
适合对象
保险公司内勤人员（客服、前台、接待岗、行政等服务触点岗位）
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 了解商务交往，商务接待规范流程，提升企业形象
- 运用 DISC 人格分析工具，实现不同类型客户的差异化接待
- 优化商务拜访，商务接待动线与形式，提升客户体验
- 学习保险服务场景中的沟通服务技巧，提升客户满意度
- 建立日常服务接待行为的标准化与规范化体系
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从知—保险服务认知与职业形象构建切入，把保险服务接待流程与服务规范和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
理论讲授｜案例解析｜情景模拟 DISC 测评｜分组演练｜服务实操
课程内容重点
01知—保险服务认知与职业形象构建
02保险服务接待流程与服务规范
03DISC 客户人格分析与差异化服务
04服务沟通技巧与创新实践
课程大纲
保险服务接待流程与服务规范
内容重点
- 服务接待全流程服务设计
- 客户接待前期服务准备
- 预约接待的电话服务规范（问候语、信息确认、话术模板）
- 接待环境服务布置（座位安排、茶水准备、资料摆放标准）
- 接待人员的心理建设与状态调整技巧
DISC 客户人格分析与差异化服务
内容重点
- DISC 人格模型在服务中的应用
- DISC 人格理论基础
- 保险客户人格分布特点分析
- 人格识别的观察要点（语言风格、行为特征、情绪表现）
- DISC 人格与服务适配
服务沟通技巧与创新实践
内容重点
- 服务沟通中的服务表达
- 语言服务的保险场景应用
- 服务忌语清单与替代话术（如 不能办 改为 建议您）
- 专业术语的通俗化转化服务技巧
- 非语言沟通的服务要点
讲师介绍
李丹
职业素养与服务沟通训练专家
李丹，职业素养与服务沟通训练专家，北大博雅教育研究院客座教授。拥有17+年培训与管理经验，累计授课2000+场次，专注职场礼仪、高效执行力与沟通技巧训练，助力组织服务效能与员工职业素养双重提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《“商” 务智胜，护航未来-保险行业商务礼仪标准化课程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险公司内勤人员（客服、前台、接待岗、行政等服务触点岗位）等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解商务交往，商务接待规范流程，提升企业形象，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1 天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授｜案例解析｜情景模拟 DISC 测评｜分组演练｜服务实操，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
