保险1号位管理体系・新晋跃升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险1号位管理体系・新晋跃升
角色觉醒——从 绩优高手 到 1 号位主管会打开第一轮讨论，团队基础——建立信任，降低新人脱落与冲突管理——不指责、不抛弃、守护团队负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险1号位管理体系・新晋跃升（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一天：角色觉醒・信任构建・冲突管理・驱动承诺
角色觉醒 —— 从 绩优高手 到 1 号位主管
一、新晋主管三大核心痛点
- 1. 角色错位：业务员思维，只顾自己出单、不管团队死活
- 2. 能力断层：不会带人、不会辅导、不会做留存
- 3. 心态失衡：怕影响业绩不敢管、怕担责不敢兜底
- 工具：新晋主管角色自测清单
二、1号位思维核心定义
- 1 号位 = 对团队留存、新人成长、整体结果兜底
- 两大职责：带人活下来、团队稳下来
- 先对团队负责，再对个人业绩负责
- 工具：1 号位责任宣言卡
三、三大障碍破除与心智转型
- 1. 破除 只做自己业绩 的惯性
- 2. 破除 等、靠、要 依赖心态
- 3. 从个人英雄→团队教练、守护者、兜底人
团队基础 —— 建立信任，降低新人脱落
一、高脱落根源：信任缺失
- 1. 信任缺失三大表现：不沟通、不关怀、不求助
- 2. 外勤信任三核心：情绪安全、成长陪伴、责任共担
3.1 号位信任观：先让人敢留下来，再让人能做起来
- 工具：团队信任度诊断表
二、MBTI 识人：看懂性格，才能带好人
- 1. MBTI自测
- 2. 四大维度：E/I、S/N、T/F、J/P解读
- 3. 代理人典型性格与压力反应
- 4. 不同性格沟通与关怀方式
- 工具：MBTI 外勤性格速查手册
三、信任构建三大落地动作
- 1. 主动关怀：先暖人心，再带业务
- 2. 暴露弱点：建立真实安全氛围
- 工具：个人工作使用说明书（保险版）
冲突管理 —— 不指责、不抛弃、守护团队
一、冲突认知：冲突是机会，不是灾难
- 1. 建设性冲突 vs 破坏性冲突
- 2. 外勤四类高频冲突
- 3. 主管底线：不抛弃、不冷暴力
- 工具：冲突类型快速判断表
二、MBTI 冲突管理四步法
- 1. 识别冲突：定位性格差异
- 2. 适配沟通：用对方舒服的方式对话
- 3. 化解分歧：聚焦成长，不指责
- 4. 落地闭环：约定动作，持续跟进
- 工具：MBTI 冲突解决四步法卡片
三、四类风格冲突应对策略
- 1. 理性 T 型：讲逻辑、讲规则
- 2. 感性 F 型：讲感受、讲认可
- 3. 流程 J 型：讲计划、讲标准
- 4. 灵活 P 型：讲选择、讲空间
- 工具：冲突沟通话术卡（主管版）
驱动承诺 —— 让团队主动干、愿意扛目标
一、承诺 vs 不承诺：天壤之别
- 1. 无承诺：被动出勤、易放弃、高脱落
- 2. 有承诺：主动行动、愿坚持、能留存
- 3. 承诺不是压任务，是共同约定
- 工具：团队承诺度观察清单
二、驱动有效承诺三要素
- 1. 目标清晰：小、近、能做到
- 2. 规则透明：公开、公平、可执行
- 3. 支持到位：给方法、给陪同、给鼓励
- 工具：团队议事规则模板
三、GROW 教练模型（保险主管实战）
- 1. G：目标 —— 设定可达成小目标
- 2. 现状 —— 真实困难、真实卡点
- 3. O：方案 —— 给路径、给陪同、给支持
- 4. W：行动 —— 可检查、可跟进、可鼓励
- 工具：GROW 教练对话脚本（保险版）
- 实战：一对一引导新人做举绩 / 留存承诺
- 第二天：承担责任・传帮带体系・会议管理・留存闭环
承担责任 ——1 号位主管必须为结果兜底
一、责任的本质：团队脱落 = 主管责任
- 1. 谁对结果兜底，谁是 1 号位
- 2. 最大误区：他不努力 vs 我如何帮他努力
- 3. 主管责任：我陪你、我帮你、我带你
- 工具：1 号位责任认知自检表
二、团队责任闭环三步法
- 1. 明确结果：举绩、拜访、学习、成长、留存
- 2. 认领责任：不强迫、多鼓励、给支持
- 3. 复盘改进：只找方法，不找借口
- 落地
- 工具：责任闭环行动表
三、小组共创：如何避免推诿甩锅
- 1. 不指责、多担责
- 2. 先解决、再复盘
- 3. 荣辱与共、团队优先
- 落地
- 工具：团队责任公约
传帮带体系 —— 主管最核心的留人能力
一、新人留存关键：有人带、带得对、带得稳
- 1. 新人三大死穴：不会说、不敢见、怕拒绝
- 2. 主管三大动作：教技能、陪拜访、稳心态
- 3. 传帮带 = 陪、带、练、鼓励、复盘
- 工具：新人痛点诊断清单
二、新人传帮带七步法
- 1. 陪访：第一次客户主管上
- 2. 拆解：流程拆到最简单
- 演练：反复练到不害怕
- 4. 鼓励：每一步都给正向反馈
- 5. 复盘：只总结、不指责
- 6. 固化：形成可复制动作
- 7. 护航：前 30 天全程守护
- 工具：新人传帮带七步成长路径图
6.3 黄金 30 天留存护航计划
- 工具：新人 30 天成长跟踪表
会议管理 —— 主管的第一管理战场
一、新晋主管会议的误区
- 1. 早会 = 念经、周会 = 吐槽、一对一 = 批评
- 2. 无目标、无辅导、无留存、无结果
- 3. 只讲业绩，不讲成长
- 工具：会议问题白描法
二、四大核心会议实战（保险外勤版）
- 1. 早会：点燃状态 + 技能训练 + 当日行动
- 2. 周会：复盘问题 + 辅导成长 + 制定计划
- 3. 一对一：心态疏导 + 困难解决 + 成长陪伴
- 4. 复盘会：目标→结果→原因→改进行动
- 工具：早会 SOP、周会模板、一对一记录表、复盘四步法
三、会议闭环三动作
- 1. 会前：定议程、发资料
- 2. 会中：控时间、控焦点、促决策
- 3. 会后：发纪要、盯行动、做复盘
- 工具：会议闭环 Checklist
课程总结 —— 做一名 留人的主管
一、号位主管四大定位
- 1. 新人的守护者
- 2. 团队的兜底人
- 3. 业绩的推动者
- 4. 行业的桥头堡
二、个人落地行动计划
- 1. 本周 3 件必做：关怀、辅导、陪访
- 2. 本月 1 个目标：提升团队留存率
- 3. 长期承诺：做一名先对团队负责的主管
- 工具：主管 成长行动计划表
适合对象
新晋外勤主管、储备主管、营业部经理、小组负责人、绩优转管理 课程形式：理论精讲 + 案例拆解 + 情景演练 + 同伴复盘 + 工具直接落地 全套工具 新晋主管角色自测清单 1 号位责任宣言卡 团队信任度诊断表 MBTI 外勤性格速查手册 个人工作使用说明书（保险版） 冲突类型快速判断表 MBTI 冲突解决四步法卡片 冲突沟通话术卡（主管版） 团队议事规则模板…
课程定位
目标拆解、任务分派、反馈辅导和执行复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 理解课程核心方法与适用场景
- 掌握关键工具和实务操作要点
- 形成可用于企业培训落地的行动思路
课程背景与交付信息
保险行业 大进大出、高脱落、低留存 的核心根源，在于基层主管能力缺失：大量新晋主管由绩优业务员提拔，只会自己做业绩、不会带团队；只关注个人保费、不关心新人存活；不懂角色转型、不懂传帮带、不懂 1 号位兜底，导致新人没人带、技能学不会、心态崩得快、团队越带越小、脱落越来越高
外勤主管是保险行业人才留存的第一责任人、最后一道防线。主管不转型，团队就流失；主管不担当，行业就大进大出
本课程专为保险新晋外勤主管量身打造，聚焦从 自己干 到 带团干的生死转型，以1 号位责任思维为核心，强化主管先对团队结果负责、再对个人业绩负责，系统教授新人培育、传帮带、心态守护、团队留存、基础管理实战能力，从根源破解主管只做业绩不带人、团队高脱落、新人活不下来的行业痛点，打造会带人、能留存、敢担当、能兜底的合格基层管理者，筑牢保险团队稳定发展的第一道桥头堡
课程时间
2天，12小时
课程内容重点
01角色觉醒——从 绩优高手 到 1 号位主管
02团队基础——建立信任，降低新人脱落
03冲突管理——不指责、不抛弃、守护团队
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
新晋外勤主管、储备主管、营业部经理、小组负责人、绩优转管理 课程形式：理论精讲 + 案例拆解 + 情景演练 + 同伴复盘 + 工具直接落地 全套工具 新晋主管角色自测清单 1 号位责任宣言卡 团队信任度诊断表 MBTI 外勤性格速查手册 个人工作使用说明书（保险版） 冲突类型快速判断表 MBTI 冲突解决四步法卡片 冲突沟通话术卡（主管版） 团队议事规则模板…。
学习这门课可以获得什么收益？
角色觉醒——从 绩优高手 到 1 号位主管；团队基础——建立信任，降低新人脱落。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
