保险产品营销技能提升｜企业内训课程

Q: 这门课适合哪些学员参加？

理财顾问、理财经理、保险顾问

课程大纲

顾问式行销技术

案例：L先生一家保险规划财策顾问式行销
客户价值经营与管理阶段
顾问式行销专业化流程
建立渠道：寻找客户资源六个方式
精准推送：微信时代下的精准营销
关系链接：关系链接三种有效方法
客户分析：价值百万的KYC客户档案
解决方案：一张A4纸的理财顾问营销

家庭财策规划技术

家庭财命周期与客户存折修订
以客户财务生命周期为核心的经营思路
工具：家庭财策规划客户档案表
训练：家庭财策规划客户档填写
家庭现金规划服务与产品对接
家庭现金规划核心原理
家庭现金规划注意事项
家庭现金规划产品类型

成就卓越理财顾问

客户期望的理财顾问
理财顾问的胜任力模型
理财顾问的一天
理财顾问的工作模式

二、构建1+N的顾问体系

案例：L先生家庭财策规划与营销
训练：Z女士家庭财策规划与营销
训练：W先生家庭财策规划与营销

适合对象

理财顾问、理财经理、保险顾问

课程定位与主要问题

该课程将理财规划与顾问式行销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户与中高客户阶层的专业营销力

核心收益

营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均
专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）
场景：消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析
工具：家庭财策略规划方案模版库及营销思路

课程背景与交付信息

随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升

所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问

课程时间

2天，12小时

授课方式

案例分析+实战演练

课程内容重点

01顾问式行销技术

02家庭财策规划技术

03成就卓越理财顾问

讲师介绍

张罗群

财富管理与金融人才赋能专家

资产管理与金融人才赋能专家。张罗群，CWMA国际认证资产管理师，拥有近20年实务经验。擅长资产管理与资产配置、养老金融及大赛辅导，辅导项目150余个，致力于金融人才专业化转型

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《保险产品营销技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财顾问、理财经理、保险顾问。

学习这门课可以获得什么收益？

营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均；专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？