保险经纪人专业技能提升培训

识别当前问题与优先级先把对象、任务和边界讲清,掌握关键工具和操作步骤再帮助团队对齐现场处理口径

1天 金融合规

课程大纲

课程总览

一、保险行业分析与政策解读
  • 1. 保险行业现状与发展趋势
  • 全球保险市场格局
  • 中国保险行业发展历程与现状
  • 未来保险行业发展趋势展望
  • 2. 保险相关政策法规解读
  • 近期重要政策法规解析
  • 政策对保险行业和保险经纪人的影响
  • 如何在政策框架下合规开展业务
  • 3. 产品迭代营销技巧概述
  • 保险产品迭代的原因和动力
二、分红险底层逻辑
  • 1. 分红险基本概念与特点
  • 分红险的定义和分类
  • 分红险的优势与局限性
  • 分红险与其他险种的比较
  • 2. 分红险的红利来源与分配机制
  • 红利的来源:利差、死差、费差
  • 红利分配的方式和原则
  • 红利分配的不确定性和风险
  • 3. 分红险的市场需求与客户定位
  • 客户对分红险的需求分析
三、互动交流与营销问题解答
  • 1. 营销问题收集与整理
  • 保险经纪人提出日常工作中的营销难题
  • 讲师对问题进行分类和归纳
  • 2. 小组讨论与经验分享
  • 分组讨论营销问题的解决方案
  • 各小组代表分享讨论结果和经验
  • 3. 讲师答疑与专业指导
  • 讲师对营销问题进行详细解答和指导
  • 提供针对性的解决方案和建议
四、情景模拟与复盘营销技巧
  • 1. 情景模拟设计与分组
  • 设计不同类型的营销情景案例
  • 学员分组进行情景模拟演练
  • 2. 情景模拟演练与观察
  • 各小组进行情景模拟展示
  • 讲师和其他学员进行观察和记录
  • 3. 复盘与总结
  • 对情景模拟演练进行复盘分析
  • 总结成功经验和不足之处
  • 提出改进措施和提升建议

适合对象

保险经纪人

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 规则边界更清楚:政策口径、现场约束和责任边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 处置动作更具体:掌握关键工具和操作步骤安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 留痕复盘有依据:围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

随着保险市场的不断发展和竞争加剧,保险经纪人作为连接保险公司和客户的重要桥梁,需要不断提升专业素养和营销能力。本次培训旨在帮助保险经纪人深入了解保险行业动态、政策法规,掌握产品迭代营销技巧以及分红险底层逻辑,解决日常工作中的营销难题,提高业务水平和客户服务质量

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、小组演练、实操练习

课程内容重点

01营销增长场景诊断:识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解:掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练:围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘:明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出。可结合银行保险营销方向补充授课视角,聚焦银行渠道保险销售与沙龙操盘

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《保险经纪人专业技能提升培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

保险经纪人。

学习这门课可以获得什么收益?

明确政策口径、现场约束和责任边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界,明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配