课程总览
一、认知重塑：内勤不是后台，而是外勤的前线支撑
- 分享：展业痛点
- 讨论：我的岗位哪些工作会影响外勤展业？
- 发表：内勤工作与外勤签单、客户留存的强关联性
二、核心技能深化——岗位工作的高效处理与风险管控
- 分享：优秀
- 1：核心技能升级：承保
- 高效承保操作规范与提速技巧
- 外勤展业中承保常见问题的预判与前置解决
- 2. 核心技能升级：保全
- 高频保全业务的高效办理流程
- 外勤服务中保全相关需求的响应策略
- 3. 核心技能升级：单证
- 单证全生命周期管理优化
三、跨界知识补充——内勤必备的外勤展业辅助知识
- 1. 保险产品核心知识精简讲解（非销售培训，侧重辅助外勤）
- 公司主力险种的核心卖点、保障范围、销售组合
- 不同客户群体（个人/企业/老人/儿童）的产品适配逻辑
- 外勤陷入卡壳时的沟通逻辑
- 外勤展业流程与沟通技巧基础
- 外勤展业的基本流程（获客-需求分析-产品推介-签单-售后）
- 内勤与外勤的高效沟通技巧：主动对接、精准提问、及时反馈、问题闭环
- 如何快速识别外勤的隐性需求及沟通技巧
- 合规展业与风险防控要点
- 外勤展业中常见合规风险（如误导销售、代签名、违规承诺等）的识别与提醒
四、实操演练——内勤与外勤协同场景模拟
- 场景一：外勤带客户现场签单，承保资料存在瑕疵
- 场景二：外勤反馈客户对保全办理时效不满，威胁退保
- 场景三：外勤紧急申领批量团险单证，用于次日企业客户签约
- 小组总结：各小组分享演练心得，提炼可落地的协同技巧
五、建立长效协同机制，赋能外勤持续成长
- 1. 培训核心内容回顾
- 重申内勤服务意识升级的核心要点
- 梳理工作高效处理的关键技巧
- 总结内勤与外勤协同的核心原则
- 2. 长效协同机制建议
- 建立内勤-外勤定期沟通机制
- 推行外勤需求反馈闭环制度
- 搭建内勤业务知识共享平台
