理念篇——建立正确的沙龙认识
内容重点
- 沙龙的来源
- 沙龙在金融行业运作意义
- 微沙活动与大型沙龙的区别
- 微沙活动优势
银行保险沙龙活动策划与操作训练
实操篇——精品沙龙策划实操演练需要接到岗位场景，理念篇——建立正确的沙龙认识和现场事项协作与产品营销整合会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
刘智刚 · 银行营销管理专家
适合对象
银行客户经理
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 指标判断更清楚：正式表达、工作汇报或现场讲解中的关键对象、内容结构和呈现重点
- 风险信号更可见：内容组织、表达呈现、现场互动和反馈调整的实用方法
- 分析动作更具体：情境演练优化表达结构、重点呈现和现场回应方式
- 复盘跟进有依据：可复用的汇报提纲、演讲脚本或讲解检查清单
课程背景与交付信息
银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？
银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现巧妇难为无米之炊的困境
银行保险依靠银行人自己推动代理保险业务，沙龙的标准化操作，如何以网点为单位，让每个客户经理都有举办沙龙的能力，从流程策划，到沙龙组织，从物料准备，会场布置到主持主讲如何区分，需要经过系列的训练，准备一场合适的沙龙并流程化，强化客户经理的能力
课程时间
3天，18小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01理念篇——建立正确的沙龙认识
02实操篇——精品沙龙策划实操演练
03现场事项协作与产品营销整合
04短时演讲与语言呈现
05沙龙营销6大成功的关键因素
课程大纲
实操篇——精品沙龙策划实操演练
内容重点
- 沙龙活动举办策划
- 活动流程策划
- 活动宣传策划
- 活动策划案编写——人、财、物、时等安排
- 案例——活动策划案案例分享
现场事项协作与产品营销整合
内容重点
- 如何与客户沟通
- 调动气氛招式
- 主持人的呈现
- 吸睛开场设计
- 串场与协作
短时演讲与语言呈现
内容重点
- 演讲素能培训
- 闪亮导入技术
- 克服怯场技术
- 完美收结技术
- 演讲技巧培训
沙龙营销6大成功的关键因素
内容重点
- 影响力的源头：机械式自动『固定行为模式』 具备刺激—触发特征
- 1. 『互惠』原理
- 1. 互惠原理的表现
- 2. 互惠原理的心理学基础
- 3. 『互惠』原理的运用
沙龙模拟与解析密码
一、创造财富的精英思维
- 1. 创造财富的洞见--财富机会
- 索罗斯创造财富的心法
- 2. 概率思维—永远不赌运气
- 十赌九输的秘密
二、新形势客户需求解读---保存财富的精英预见
- 1. 人生支出四大账户
- a．婚姻风险与自由人生
- b．孩子未来与稳稳幸福
- c．更新攀比与内心平静
- d．运筹帷幄与百岁人生
- 2. 高净值账户三大风险
- a．政策、调控—国家
- 政策解读：经济学视角剖析税收真相
- b．担保、外债—他人
- 案例分析：东莞吴女士财富的灰飞烟灭
三、解读：影响力6+1原理套路对方
- 1. 『互惠』原理及网点经营运用分享
- 2. 『承诺一致』原理及网点经营运用分享
- 3. 『社会认同』原理及网点经营运用分享
- 4. 『喜爱』原理及网点经营运用分享
- 5. 『权威』原理及网点经营运用分享
- 6. 『稀缺』原理及网点经营运用分享
四、精准营销破局传统沙龙三大难题
- 1. 邀约哪些客户？
- 客户画像—社群素描
- 1. 客户总资产
- 2. 客户年龄
- 3. 客户类型
- 2. 如何邀约客户能保证客户一定到？
- 1. 强行吸引-给客户一个需求而不是挖掘一个需求
- 反思：我之前是怎么做约见准备的?
- a客户信息收集与分析
- b客户约见理由的选择与包装
五、刀剑交锋的谈判技巧—最终成交
- 1. 产生购买行为的心理学动机
- 胡萝卜+大棒：追求快乐+逃避痛苦
- 2. 打动客户的画面效应
- 关注感觉+制造情绪
讲师介绍
刘智刚
银行营销管理专家
刘智刚，银行营销管理专家，15年金融行业经验，曾任建行支行行长。专注网点营销、中层管理及客户经营，累计培训超万名管理者，课程满意度98%以上，助力金融机构实现网点效能与团队战力双提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行保险沙龙活动策划与操作训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2-3天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
