课程总览
内容重点
- 第一单元：社会保险保障内容与缴费模式
- 第二单元：商业保险意义与保障范围
- 第三单元：企业年金保障
- 第四单元：结合核心理财目标保险产品选择
社会保险与商业保险差异与选择
作为金融从业人员—— 如何识别社会保险的保障范畴保障特点？
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
金融从业人员
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 让学员深层次认知社会保险（五险）的保障范围、保障形式；重点是社会养老保险的征收方式、领取方式；令学员能明白…
- 让学员能高效区分商业保险与社会保险各自的优势与互补性，清楚明白商业保险对社会保险全方位补充、保障升级的功能
- 学员能掌握个人财富风险管理中的六大风控手段、八种必备保单，并能用必备的八张保单，作为客户风险管理的重要工具…
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- 从社会人口结构、未来老龄化社会趋势等方面，重点阐述退休养老规划在财富规划中的作用，并指引学员多向客户指引养老准备的迫切性需求，同时融入自身银行工具为客户设计养老准备方案，并实现高效…
- 从人生的四大核心需求与目标出发（退休养老、子女教育、财富传承、资产保存），使学员能高效掌握这四大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式
- 适合对象
课程背景与交付信息
作为金融从业人员——
如何识别社会保险的保障范畴保障特点？
如何测算社会保险的养老保障收支方式？
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《社会保险与商业保险差异与选择》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融从业人员。
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次认知社会保险（五险）的保障范围、保障形式；重点是社会养老保险的征收方式、领取方式；令学员能明白社会保险的定位，清楚其在实用中的价值意义；让学员能高效区分商业保险与社会保险各自的优势与互补性，清楚明白商业保险对社会保险全方位补充、保障升级的功能。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
